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醫(yī)藥行業(yè)的冬天來了。

國家藥品監(jiān)督管理局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)林建寧近日公開表示，醫(yī)藥超高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)過去，終端進(jìn)入近20年少有的低迷性階段。

根據(jù)林建寧發(fā)布的《2020年中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)》專題報(bào)告，預(yù)測(cè)2019年醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到26327億元，同比增長(zhǎng)約8.5%；2020年醫(yī)藥制造業(yè)營業(yè)收入將達(dá)到28170億元，同比增長(zhǎng)約7%。

同時(shí)，終端市場(chǎng)2019年藥品銷售額將達(dá)到17816億元，同比增長(zhǎng)4%；2020年藥品市場(chǎng)銷售額將達(dá)到18351億元，同比增長(zhǎng)3%。

參考米內(nèi)網(wǎng)近年來發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年至2017年，中國藥品市場(chǎng)終端5年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11%。即便是2018年終端銷售額的增速也達(dá)到了6.3%。2019年可謂創(chuàng)了這一數(shù)值的新低。

近年來，隨著醫(yī)改的持續(xù)推進(jìn)，破除以藥養(yǎng)醫(yī)，一致性評(píng)價(jià)利好利空政策兌現(xiàn)、抗癌藥降稅降價(jià)、4+7帶量采購從試點(diǎn)到擴(kuò)圍……一系列新政的相繼落地，已經(jīng)使中國醫(yī)藥市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了顛覆性改變——醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)躺著就能賺錢的時(shí)代已經(jīng)過去了。

正如林建寧所說，2020年中國的醫(yī)藥市場(chǎng)將進(jìn)入激烈的陣痛期。醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)已呈現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢(shì)：增速放緩、市場(chǎng)持續(xù)下沉基層，創(chuàng)新藥、高端仿制藥、中藥企業(yè)將成為主流業(yè)態(tài)，營銷模式面臨深度變革。而隨著醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整等更多新政出臺(tái)、落地，行業(yè)的震動(dòng)還將更加激烈。

“躺著賺錢”的時(shí)代過去了。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年前三季度，醫(yī)藥制造業(yè)八個(gè)子行業(yè)營業(yè)收入約1.8萬億元，同比增長(zhǎng)8.4%；利潤2390.3億元，同比增長(zhǎng)10%。

從市場(chǎng)銷售情況看，南方所數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年中國藥品市場(chǎng)銷售額8823億元，同比增長(zhǎng)4.6%。

林建寧總結(jié)指出，醫(yī)藥工業(yè)增速進(jìn)一步放緩，上下游已呈現(xiàn)增速同步下滑態(tài)勢(shì)。而藥品招標(biāo)模式的改革，是造成這一現(xiàn)狀最重要的影響因素。

帶量采購已經(jīng)撬動(dòng)了醫(yī)藥營銷領(lǐng)域的變局。以比試點(diǎn)時(shí)還低25%的平均中選價(jià)，來自45家企業(yè)的60個(gè)中選品種，給中國醫(yī)藥市場(chǎng)固有規(guī)則撕開了一道口子。

此前行業(yè)新聞顯示，已有多家藥企開始裁撤、調(diào)整銷售團(tuán)隊(duì)，其中既包括跨國藥企也涉及本土藥企，既有中選企業(yè)也有未中選企業(yè)。在其背后是仿制藥整體進(jìn)入微利時(shí)代，以及帶金銷售模式的土崩瓦解。

事實(shí)上，低價(jià)保量的示范效應(yīng)還將進(jìn)一步促使藥價(jià)再度殺跌。而以4+7擴(kuò)圍中選結(jié)果落地為契機(jī)，可以預(yù)見，2020年至少第一終端市場(chǎng)還將受到較大影響。

結(jié)合仿制藥一致性評(píng)價(jià)、醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整、醫(yī)保支付方式改革等一系列新政，林建寧認(rèn)為，未來中國醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)將呈現(xiàn)四大發(fā)展趨勢(shì)——主流企業(yè)將加碼創(chuàng)新藥、高端仿制藥研發(fā)；終端市場(chǎng)進(jìn)入“慢增長(zhǎng)”陣痛期；創(chuàng)新藥企業(yè)、高端仿制藥企業(yè)、中藥企業(yè)三大類制劑企業(yè)將成為未來主導(dǎo)業(yè)態(tài)；以及企業(yè)營銷模式的深度變革。

而針對(duì)目前創(chuàng)新藥領(lǐng)域，腫瘤藥過于集中的問題，有行業(yè)專家認(rèn)為，這在某種程度上是資本導(dǎo)向，新藥研發(fā)不應(yīng)該只看眼前或短期利益，還是要轉(zhuǎn)向臨床需求和臨床價(jià)值上來。

中國醫(yī)藥市場(chǎng)格局已經(jīng)發(fā)生了巨變，持續(xù)多年的利益格局正在被打破。

數(shù)據(jù)顯示，作為市場(chǎng)主導(dǎo)的第一終端，也就是公立醫(yī)院市場(chǎng)，2019年上半年市場(chǎng)銷售額5909億元，盡管占比仍然超過66%，但是同比增幅只有3.9%，較2018年同期6.9%增幅相比，增速進(jìn)一步放緩。

同期基層醫(yī)療市場(chǎng)藥品銷售額893億元，增長(zhǎng)8.5%，較之2018年的9.6%增速放緩；而藥品零售終端的增速更是大幅降低至4.7%。

自公立醫(yī)院取消藥品加成以來，醫(yī)院的收入結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。結(jié)合控制藥占比、臨床控費(fèi)等措施，藥占比已經(jīng)由2012年的44.3%下降至34.7%。

同時(shí)，醫(yī)院藥品費(fèi)用增長(zhǎng)明顯趨緩。行業(yè)預(yù)期，到2020年公立醫(yī)院治療費(fèi)用有望達(dá)到27015億元，其中藥品費(fèi)用占比達(dá)到約32%；到2025年這個(gè)比例將降至30%左右。處方外流市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

林建寧預(yù)判，盡管有處方外流帶來的機(jī)構(gòu)性機(jī)會(huì)，但是，卻并非所有藥品零售企業(yè)都能承接利好。未來醫(yī)保超范圍刷卡、處方藥銷售、執(zhí)業(yè)藥師配備三把利劍，可能使不少藥店難以存續(xù)。

可以看到，2019年一季度全國藥店總數(shù)46.86萬家，較之2018年已經(jīng)個(gè)減少了2萬余家。這也是20年來零售藥店數(shù)量出現(xiàn)首次負(fù)增長(zhǎng)。未來，受醫(yī)保政策、網(wǎng)絡(luò)售藥放開等影響，這一行業(yè)的洗牌速度還將加快。

國家衛(wèi)健委衛(wèi)生發(fā)展研究中心健康經(jīng)濟(jì)與費(fèi)用研究部副主任萬泉在接受媒體采訪時(shí)也表示，理論上公立醫(yī)院將有最大規(guī)模約2500億元的藥品費(fèi)用流出。而如此大規(guī)模的處方外流，也將促使醫(yī)院、藥企、醫(yī)藥流通企業(yè)、藥店等方面的利益的進(jìn)一步重新分配。