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大局已變，國藥上藥包攬96%國采配送，另兩家只分到零頭

時間：2020-08-25 08:48 │ 來源：健識局 │ 閱讀：1472

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從上述名單看，除了北京京豐制藥二甲雙胍和杭州康恩貝的非那雄胺片分別由上海九州通和上海美羅醫(yī)藥配送外，國藥、上藥包攬了余下所有藥品的配送權，約為總量的96%。

按照報量計算，國藥、上藥、九州通和美羅分別將承擔約7000萬元、1.2億元、236萬元和570萬元的藥品配送任務。

根據(jù)商務部數(shù)據(jù)，國藥和上藥都是排名前兩位的龍頭流通企業(yè)，2017年主營業(yè)務收入都在千億級別。在本輪國采配送權爭奪中以壓倒性優(yōu)勢勝出，也意味著，流通領域格局已發(fā)生巨變，行業(yè)集中度正在快速提高。可以預見，這種趨勢也將在其他省份得到充分體現(xiàn)。

受“兩票制”打擊涉稅違法力度升級，以及資本進入等因素影響，流通企業(yè)關停、并購等動作不斷，以國藥控股、上海醫(yī)藥、華潤醫(yī)藥、九州通4家全國龍頭為核心，加上地方龍頭的“4+X”格局正在形成。

盡管如此，根據(jù)國家藥監(jiān)局數(shù)據(jù)，截至2019年末，全國有藥品批發(fā)企業(yè)1.4萬余家，藥店52萬余家，“小散亂”現(xiàn)象仍然嚴重。

在國采促進藥品價格擊穿地板價之后，已經(jīng)進入了加速實現(xiàn)階段。業(yè)內(nèi)人士指出，國采藥品這種一折、兩折的價格，可以用在中間環(huán)節(jié)的利潤已經(jīng)幾乎被擠干，在營銷模式顛覆的基礎上，中小流通企業(yè)的淘汰將進入實質(zhì)性階段。

按照改革設計，至少1萬家藥品批發(fā)企業(yè)將被淘汰。

而在京東、順豐、郵政等物流巨頭的跨界競爭之下，醫(yī)藥配送效率將大幅提高，國藥、上藥、華潤等傳統(tǒng)流通領域巨頭，面臨的市場挑戰(zhàn)也將逐漸升級。

跑馬圈地

國藥上藥等巨頭規(guī)模持續(xù)擴大

就在前不久，國藥控股剛剛以18.6億元收購了大型醫(yī)藥流通企業(yè)成大方圓全部股份。按照國藥控股公告，截至2019年底，成大方圓在5省19市擁有1507家門店，覆蓋遼寧、吉林、內(nèi)蒙古、山東和河北等省份的重點城市，集零售連鎖、物流配送于一體，區(qū)域市場集中度優(yōu)勢明顯。

而在此前，國藥控股已經(jīng)多次斥巨資，甚至舉債收購區(qū)域龍頭醫(yī)藥流通企業(yè)。就在一年前（2019年5月份）該公司還收購了安徽龍頭企業(yè)安徽省醫(yī)藥集團。

經(jīng)過2018年密集的收購，特別是對康德樂馬來西亞100%股權收購案，上海醫(yī)藥已使自身規(guī)模超過了華潤醫(yī)藥，躋身第二位。2019年，該公司又完成了對四川國嘉控股權的收購，提高了對西南地區(qū)的影響力，此外，在江蘇、黑龍江、吉林等省份也加強了平臺建設和網(wǎng)絡布局。

事實上，無論是前期的“兩票制”還是現(xiàn)在的國家?guī)Я坎少?，其目的都是通過重整流通領域秩序，促進藥價回歸合理，進而倒逼整個行業(yè)進入良性運行狀態(tài)。

這也預示著，流通領域變局將隨著國采的落地執(zhí)行而持續(xù)加劇。行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，第三批國采55個品種對應采購量市場規(guī)?？s水了86%，其中大部分將從中間環(huán)節(jié)費用出，而這對醫(yī)藥流通服務供應商的業(yè)務覆蓋區(qū)域和核心競爭力要求更高，將促使大批中小企業(yè)轉型、出局。

不僅國藥、上藥，同為全國龍頭的華潤、九州通也在加緊跑馬圈地、擴大勢力范圍。

從上藥2019年年報看，華潤醫(yī)藥的物流中心有178個，戰(zhàn)略性覆蓋28個省份，連鎖藥店超過850家。截至2019年末，九州通在全國投資布局的醫(yī)藥物流中心也達到了135個，包括31個省級醫(yī)藥物流中心和104個地市級分銷物流中心。

跨界搶灘

中國醫(yī)藥流通領域變局加劇

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，近年來，中國醫(yī)藥物流市場以每年10%的速度在增長，預計到2020年市場規(guī)模可以達到3.8萬億元。

在這樣的市場規(guī)模誘惑下，不止國藥、上藥等傳統(tǒng)流通企業(yè)積極布局，京東、順豐、郵政等都在積極布局。（詳情請見>>《京東、順豐獲醫(yī)藥物流資質(zhì)！流通領域變天，中小藥批加速出局》)

可以看到，在國務院發(fā)布的2020年下半年醫(yī)改重點任務中，“由醫(yī)保經(jīng)辦機構直接與藥品生產(chǎn)或流通企業(yè)結算藥品貨款”被納入其中，在解決貨款拖欠頑疾的同時，“一票制”實施已經(jīng)成為可能。

而在此之前，江蘇、安徽、上海、浙江、湖南、重慶等多個省市都在推進“一票制”。

特別值得注意的是，年初，福建省醫(yī)保局再次針對該省帶量采購藥品，提出鼓勵實行“一票制”，并中選藥品由醫(yī)保經(jīng)辦機構統(tǒng)一代為結算貨款。以福建醫(yī)改“先鋒”的身份不難預見，“一票制”已經(jīng)不遠了。

帶量采購常態(tài)化，中間環(huán)節(jié)費用大縮水，流通環(huán)節(jié)“一票制”落地，企業(yè)墊資壓力減小的新形勢下，上述流通巨頭的跨界搶灘，將對國藥、上藥、華潤、九州通等全國巨頭，以及區(qū)域龍頭的市場地位和現(xiàn)有市場格局形成巨大沖擊。

不可否認的是，盡管傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)在就有營銷模式中發(fā)揮著重要的作用，不僅僅有倉儲、物流配送的功能，還自負盈虧，承擔著藥品分銷的任務，在一定程度上減輕了藥企的經(jīng)營壓力，但是在帶量采購顛覆原有營銷模式的情況下，這種優(yōu)勢也帶來了劣勢，包括決策保守、創(chuàng)新不足、運營成本居高不下等。

有分析人士指出，物流巨頭作為“攪局者”不僅將促進傳統(tǒng)醫(yī)藥流通巨頭提高時效性、降低配送費用，還將促進相關企業(yè)加速轉型，理順流通領域秩序，進而促進整個行業(yè)凈化升級。

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