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中國零售藥店市場首破6600億!

時間:2020-08-25 08:52 │ 來源: 谷豐觀點 │ 閱讀:1331

今年8月,國家藥監(jiān)局發(fā)布《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計年報》,截至2019年底,全國共有《藥品經(jīng)營許可證》持證企業(yè)54.4萬家,其中批發(fā)企業(yè)1.4萬家;零售連鎖企業(yè)6701家,零售連鎖企業(yè)門店29.0萬家;零售藥店23.4萬家。米內(nèi)網(wǎng)顯示,按終端平均零售價計算,2019年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達6620億元,同比增長8.4%。其中,實體藥店占比超80%,網(wǎng)上藥店首破千億。從實體藥店各品類結構來看,2019年藥品銷售額占比超75%,較2018年上升2.1個百分點,受醫(yī)保政策、國家集采、處方外流、醫(yī)保藥店限制非藥品銷售等影響,藥品占比持續(xù)提升。在中國城市實體藥店品牌TOP20中,有17個銷售額超10億元,華潤醫(yī)藥的阿膠和感冒靈顆粒以39.3億、22.1億的銷售額占據(jù)第一、二位;企業(yè)TOP20中,華潤醫(yī)藥、輝瑞、廣藥集團占據(jù)前三位置。



6600億零售藥店市場:實體藥店占比超80%,網(wǎng)上藥店突破千億




圖1:2013-2019年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


最近幾年,受到國家多項政策疊加影響,我國醫(yī)藥工業(yè)增速進一步放緩,終端增長持續(xù)下滑。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模達6620億元,同比增長8.4%,增速處于近幾年的低位。廣東、山東、浙江、上海等地相繼出臺藥店醫(yī)保藥品集采相關政策,藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋趨勢,未來零售藥店市場的競爭將進一步加劇。


圖2:2013-2019年中國實體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


從零售藥店類型來看,網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比上漲至18.9%,發(fā)展迅猛;實體藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢,2019年實體藥店銷售額占比跌至81.1%,較2018年下滑4.1個百分點。


圖3:2013-2019年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


圖4:2013-2019中國實體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


2019年中國網(wǎng)上藥店銷售規(guī)模突破千億大關,為1251億元,同比增長38.2%,與前幾年的高速增長相比,增速有所放緩;而實體藥店(含藥品和非藥品)2019年銷售規(guī)模為5369億元,同比增長3.2%。


圖5:2013-2019年中國實體藥店(含藥品和非藥品)各品類結構變化

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計




突破4000億!實體藥店藥品銷售額增速放緩




圖6:2013-2019年中國實體藥店藥品銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


2019年中國實體藥店藥品銷售規(guī)模為4057億元,較2018年增長6.2%,銷售規(guī)模穩(wěn)步增長,但增速逐漸放緩。


圖7:2015-2019年中國城市實體藥店與縣鄉(xiāng)村實體藥店藥品銷售額占比

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


圖8:2015-2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


米內(nèi)網(wǎng)推出的《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》數(shù)據(jù)顯示,2019年“中國城市實體藥店”(指:地級及以上城市實體藥店)藥品規(guī)模占中國實體藥店藥品規(guī)模60.4%;“中國縣鄉(xiāng)村實體藥店”(指:非地級城市,也就是縣鄉(xiāng)村實體藥店)藥品規(guī)模占比達39.6%。


圖9:2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售規(guī)模中,化學藥占比54.5%,較2018年上升3.2個百分點;此消彼長之下,中成藥占比下滑至45.5%。從藥品類型看,處方藥占半壁江山,市場份額為51.0%,較2018年上升2.7個百分點,非處方藥占39.8%,雙跨占9.2%,可見處方外流成效顯著,DTP藥房等院外渠道做出的貢獻也愈發(fā)明顯。



17個超10億!品牌TOP20亮眼




表1:2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷品牌TOP20

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計




華潤、輝瑞、廣藥……領軍企業(yè)TOP20




表2:2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20

來源:米內(nèi)網(wǎng)終端格局數(shù)據(jù)庫,以平均零售價統(tǒng)計


2019年中國城市實體藥店(含地級及以上城市)最暢銷企業(yè)TOP20門檻為25.1億元,TOP20企業(yè)合計銷售額超過900億元??鐕幤蠼陙韺χ袊袌龅年P注度逐漸加大,尤其在國家集采、一致性評價的沖擊下,從以往全力進軍醫(yī)院終端,開始組建精銳團隊加大力度在零售市場進行產(chǎn)品推廣及布局,尤其是在處方外流的背景下,跨國藥企憑借多年積累的品牌口碑,更容易被患者接納。TOP20最暢銷企業(yè)中有8家為跨國藥企,2019年的銷售額增速均為正值。




結語



近年來,隨著公立醫(yī)院改革、醫(yī)??刭M、藥品集采等政策的持續(xù)推進,零售藥店逐步發(fā)展成為提供藥品、醫(yī)療器械、保健品等健康產(chǎn)品和服務的重要載體。隨著行業(yè)集中度的提升,區(qū)域性、全國性的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)逐步形成,企業(yè)已從價格競爭逐步轉變?yōu)椴町惢偁?,如何在激烈的市場競爭中砥礪前行則是企業(yè)應該去思考的問題。


數(shù)據(jù)說明:米內(nèi)網(wǎng)《中國城市實體藥店化學藥與中成藥終端競爭格局》中,所指“城市”的統(tǒng)計范圍是:293個地市及以上城市,即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉(xiāng)村實體藥店);上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。



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