第二季度公立醫(yī)院用藥成績單出爐
近日,IQVIA針對“100張床位以上醫(yī)院”用藥數(shù)據(jù)出爐,2020年第二季度中國醫(yī)院醫(yī)藥市場的總銷售額約為人民幣1815億元,同比下降15.3%。不過,仍比第一季度的1630億元有所增長。今年伊始,新冠疫情爆發(fā),第一季度GDP同比下降6.8%,旅游、會展、電影娛樂業(yè)幾乎冰封,餐飲服務業(yè)斷崖式下跌。盡管醫(yī)藥行業(yè)沒有上述行業(yè)遭遇那么大的打擊,但也受到了較大影響。疫情期間,由于患者擔心到醫(yī)院交叉感染能不去則不去,醫(yī)院門診量、住院量、手術量均有大幅下跌,受此影響,藥企第一季度業(yè)績實在慘淡,而第二季度略有回升。
據(jù)IQVIA數(shù)據(jù)顯示,第二季度藥企業(yè)績依然處于下滑狀態(tài),不過相較第一季度25.1%的跌幅有所緩和。
其中跨國藥企銷售額下滑11%,國內藥企則下跌16.9%。大部分排名前十企業(yè)的季度銷售額同比增長為負數(shù),而按MAT年度銷售額(2019年Q3-2020年Q2銷售額累計數(shù))排名數(shù)據(jù)來看,輝瑞、揚子江、正大天晴、賽諾菲這四家的業(yè)績并不好看,尤其是賽諾菲,在第一季度的MAT增長率也是負數(shù),為-5.8%,到了第二季度,更是達到-15.6%。

揚子江右美托咪定表現(xiàn)優(yōu)異,國采影響顯現(xiàn)
再來看一看醫(yī)院用藥主要產品,前十排名中只有兩家國企,三個國產藥品上榜。揚子江的加羅寧沖上榜首,石藥的恩必普緊隨其后,同時,揚子江的右美托咪定以515.2%的增長率位列第八,十分搶眼。
此前,揚子江的鹽酸右美托咪定注射液(2ml:0.2mg)以532元/4支(133元/支)的谷格在“4+7”城市帶量采購中選,彼時恒瑞醫(yī)藥的該品種因暫未過一致性評價而未能參與競標。中標后不久,揚子江旋即在甘肅、山東兩省申請將鹽酸右美托咪定注射液(2ml:0.2mg)以集采中標價掛網,迅速開始價格聯(lián)動。右美托咪定是臨床主流的麻醉用藥之一。而恒瑞又是鹽酸右美托咪定注射液市場領軍者,根據(jù)PDB樣本醫(yī)院數(shù)據(jù)庫,2017年恒瑞鹽酸右美托咪定注射液在國內樣本醫(yī)院銷售額的占比高達89%,而揚子江的表現(xiàn),也說明國家集采的影響顯現(xiàn)。

泰瑞沙持續(xù)增長得益于進入一線用藥,以及易瑞沙的外圍阻擊
另外,AZ泰瑞沙以221.8%的增長率榮登第五,比第一季度再上升2位。其快速放量,與其成為抗腫瘤1線用藥有很大關系。2019年8月,NMPA批準了奧希替尼(泰瑞沙)用于EGFR突變陽性晚期或轉移性非小細胞肺癌(NSCLC)成人患者的一線治療。據(jù)統(tǒng)計,在二線治療情況下,5位攜帶EGFR敏感突變的患者中,只有1位最終用上了奧希替尼。現(xiàn)在它成了一線治療,意味著5位患者或許都能用上這個藥,理論上市場規(guī)模變成了獲批前的5倍,因此,其第一季度增長463.5%,第二季度增長221.8%的表現(xiàn)與此有很強的相關性。另一方面,AZ易瑞沙(吉非替尼)在帶量采購的強勢降價,一定程度阻擋了國內齊魯?shù)确轮扑幤筮M入非小細胞肺癌領域,甚至也間接遏制了浙江貝達藥業(yè)的??颂婺岬姆帕吭鲩L勢頭,也在外圍為泰瑞沙營造了良好的市場氛圍。在“十大”榜單中,可圈可點的還有石藥的恩必普(丁苯酞),該品種以25.8%的增速位列第二,比第一季度排名第四,又上升了兩位,其表現(xiàn)可以說是非常亮眼。不過丁苯酞膠囊在2019年被浙江省列入第一批重點監(jiān)控目錄,雖然注射劑未被列入,但市場分析人士普遍擔憂未來會被其他省份列入的風險,一旦列入該目錄則面臨銷量下滑的可能。今年6月,包括丁苯酞注射劑及口服常釋劑型在內的59個品種被青海省列入該省帶量采購目錄中。因此,恩必普未來的威脅來自重點監(jiān)控及帶量采購。
疫情影響不容小覷,8個品類同比增長率為負數(shù)
除上述企業(yè)和主要產品排名外,從疾病領域的MAT增長率來看,?排名第一的是其他類(中成藥為主),其次消化道和新陳代謝藥物,而抗腫瘤和免疫調節(jié)劑增長率為依然是最高,達8.9%,排名第三,原來銷量領跑的抗生素此次排名第四,心血管系統(tǒng)用藥排名第五。
對于中成藥銷量排名第一,我們猜測這也與新冠肺炎不無關系,幾版診療方案都大力推薦中醫(yī)藥,對于臨床用藥方面必然有影響。不過這些年來,隨著政策的影響,中成藥銷量的下滑趨勢一直是非常明顯的,從其MAT同比增長率-11%也可以看出。
事實上,這樣的表現(xiàn)完全在預料之中。醫(yī)藥云端工作室曾經在第一季度做過多次調研,其中在2月末的調研數(shù)據(jù)顯示,超過8成的受訪者表示銷售工作沒法正常開展,能夠正常拜訪的僅為2.1%,絕大多數(shù)基本上以電話、網絡溝通為主。另外,35.3%的受訪者反映醫(yī)院用藥量減少,其次是運輸配送困難,占17.3%,以及回款困難增加,占9.9%。
這十大治療領域用藥中,除了消化道和新陳代謝用藥、抗腫瘤和免疫調節(jié)劑兩類的MAT同比增長率為正數(shù),其余8個品種均為負數(shù)!而消化道類用藥的同比增長也只有0.3%,也只是剛剛穩(wěn)住,而抗腫瘤藥這些年的增速則有目共睹,一直處于高速增長中。

從公布的十大醫(yī)藥集團、十大治療領域用藥情況、十大主要產品用藥這三張圖表上看來,基本上能展示出了目前我國藥品市場的主要企業(yè)和產品構成。
隨著帶量采購和仿制藥降價,加速了醫(yī)藥行業(yè)向創(chuàng)新轉型,那么,從中長期發(fā)展來看,企業(yè)需要充分規(guī)劃產品管線和組成;同時市場不斷下沉,公司應該根據(jù)產品組合和銷售隊伍多渠道拓展營銷。