2020年4月14日，市場監(jiān)管總局發(fā)布一起重大反壟斷案件，對3家濫用市場支配地位實施壟斷的原料藥企業(yè)作出從重處罰，共計罰沒3.255億元。據(jù)了解，這是國內(nèi)反壟斷執(zhí)法部門罕見作出頂格處罰的案件，所沒收違法所得破億也創(chuàng)下國內(nèi)反壟斷史的紀(jì)錄。
其中在這筆高達(dá)3億多元的反壟斷罰單中，山東康惠醫(yī)藥有限公司“吃”下最重的一筆，不僅被沒收違法所得1億多元，還被處以2018年度銷售額10%的頂格罰款，合計罰沒2.527億元。
但近日，劇情似乎反轉(zhuǎn)了。因不服上述處罰決定，作為被罰企業(yè)之一的濰坊普云惠醫(yī)藥有限公司一紙訴訟，將市場監(jiān)管總局告上法院。這是國家反壟斷執(zhí)法機構(gòu)首次成行政訴訟案的被告。12月15日，北京市第一中級人民法院開庭審理此案，當(dāng)庭并未宣判。一筆反壟斷罰單創(chuàng)造了兩個歷史記錄，也難怪引起業(yè)內(nèi)人士的極度關(guān)注。首先，我們還是來回顧一下事情經(jīng)過。
3家藥企壟斷致相關(guān)原料藥價3年漲了54倍，被罰3億?
2020年4月14日，國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)發(fā)布《葡萄糖酸鈣原料藥壟斷案行政處罰決定書》，對山東康惠醫(yī)藥等3家葡萄糖酸鈣原料藥經(jīng)銷企業(yè)壟斷行為罰沒3.255億元。
《處罰決定書》顯示，根據(jù)舉報，2019年5月23日起，市場監(jiān)管總局依據(jù)《反壟斷法》對山東康惠公司、濰坊普云惠醫(yī)藥、濰坊太陽神醫(yī)藥涉嫌實施壟斷行為開展了調(diào)查。
歷時6個多月形成了完整證據(jù)鏈條。經(jīng)查，在2015年8月至2017年12月期間，當(dāng)事公司通過包銷、大量購買、要求生產(chǎn)企業(yè)不對外銷售等方式控制了相關(guān)市場，占有90%左右的市場份額。這使得下游制劑生產(chǎn)企業(yè)對其具有較高的依賴程度。但是憑借這樣的支配地位，3家公司實施了“以不公平的高價銷售商品”和“附加不合理交易條件”的壟斷行為。具體表現(xiàn)為，3家企業(yè)控制國內(nèi)注射用葡萄糖酸鈣原料藥銷售市場后，以不公平的高價對外銷售并獲得了高額壟斷利潤。行政處罰決定書提及，2014年注射用葡萄糖酸鈣原料藥的市場價格為40元/公斤左右。但當(dāng)事企業(yè)以明顯不公平的高價銷售后，2017年價格上漲了19倍至54.6倍。此外3家企業(yè)還附加不合理交易條件，比如強制要求代工廠按照指令銷售，否則不供應(yīng)原料藥，或者要求制劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)葡萄糖酸鈣注射液后，回購給它們。值得關(guān)注的是，在注射用葡萄糖酸鈣原料藥等產(chǎn)品經(jīng)營過程中，三家公司看似沒有關(guān)聯(lián)，但實際互不獨立。在處罰決定書中，市場監(jiān)管總局指出，根據(jù)調(diào)查掌握的證據(jù)，其余兩家公司均按照康惠公司的指令開展經(jīng)營活動，進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的交易。也就是說，三家公司作為一個“共同體”實施了上述濫用市場支配地位的行為。
由于涉案行為情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣，市場監(jiān)管總局決定對三家企業(yè)從重處罰并沒收違法所得。
（一）對山東康惠醫(yī)藥有限公司沒收違法所得1.089億元，并處2018年銷售額10%的罰款，計1.438億元；合計2.527億元（大寫：人民幣貳億伍仟貳佰柒拾萬元整）；（二）對濰坊普云惠醫(yī)藥有限公司沒收違法所得605萬元，并處2018年銷售額9%的罰款，計4830萬元；合計5435萬元（大寫：人民幣伍仟肆佰叁拾伍萬元整）；（三）對濰坊太陽神醫(yī)藥有限公司沒收違法所得605萬元，并處2018年銷售額7%的罰款，計1240萬元；合計1845萬元（大寫：人民幣壹仟捌佰肆拾伍萬元整）。三家公司合計被罰沒逾3億元，這也成為目前原料藥領(lǐng)域處罰金額最高的反壟斷案件。三家共同實施壟斷行為？原告：聯(lián)系較多但不是一家12月15日，市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人和代理律師一同出現(xiàn)在北京一中院的被告席上，與原告普云惠公司法定代表人及其代理律師展開辯論。中國庭審公開網(wǎng)顯示，目前這起案子共有近1.5萬余次播放，關(guān)注度較高。
原告認(rèn)為，三家公司是否存在關(guān)聯(lián)應(yīng)從股權(quán)、財務(wù)是否獨立、是否獨立納稅等方面考量。普云惠與康惠業(yè)務(wù)聯(lián)系較多是事實，但這是因為公司新成立，主要管理業(yè)務(wù)人員都有在康惠工作的經(jīng)歷所致。康惠公司員工花名冊沒有及時更新，原告方并不知情。此外由于沒有獨立倉庫，普云惠向康惠租賃倉庫，所以后者了解原告的庫存量實屬正常。兩家公司的活動往來也是因為相互熟悉而進(jìn)行的互動。原告代理律師認(rèn)為，“被告基于以上述零星、片面證據(jù)認(rèn)定普云惠受康輝公司控制，證據(jù)不足?！?/span>但是被告方指出，從公司人員名冊、福利發(fā)放、微信聊天記錄等證據(jù)顯示，兩家公司存在人員混同。普云惠公司與客戶簽訂的銷售合同、銷售單據(jù)、發(fā)票，以及公司會計賬簿等材料交康惠公司保存，雙方業(yè)務(wù)和財務(wù)往來密切。另一家當(dāng)事企業(yè)太陽神也受到康惠控制。后者將太陽神與普云惠視為組成部門，由它們來完成與上下游企業(yè)進(jìn)行原料藥和制劑產(chǎn)品的交易，在統(tǒng)計庫存時也將兩家?guī)齑媪繀R總。據(jù)被告代理律師介紹，普云惠公司總經(jīng)理等人員在康惠公司有常設(shè)辦公室。一項關(guān)鍵證據(jù)表明，原告法定代表人盧某的一個工作便簽本寫道，上周反壟斷機構(gòu)的檢查敲響警鐘……資金盡量不要與總部關(guān)聯(lián)。該公司員工的微信記錄也提到，近期檢查較多，要求關(guān)系仍在普云惠的人退出總公司。“這些證據(jù)顯示原告受康輝控制，刻意掩蓋關(guān)系是為了逃避反壟斷調(diào)查?！北桓娲砺蓭熣f。爭議焦點二：原告是否具有市場支配地位，且存在濫用行為行政處罰決定書顯示，市場監(jiān)管總局將本案的相關(guān)商品市場界定為注射用葡萄糖酸鈣原料藥銷售市場，相關(guān)地域市場為中國。葡萄糖酸鈣可用于缺鈣癥及過敏性疾患，根據(jù)產(chǎn)品品質(zhì)和用途不同可分為注射用和口服用兩個等級。在中國生產(chǎn)注射用葡萄糖酸鈣原料藥必須獲得原料藥批文、GMP證書等資質(zhì)，且滿足多項監(jiān)管要求。案發(fā)時，國內(nèi)僅有三家企業(yè)滿足上述條件，并實際生產(chǎn)這種原料藥。被告方指出，2015年8月至2017年12月，三家公司通過包銷、大量購買或者要求生產(chǎn)企業(yè)不對外銷售等方式，控制了中國注射用葡萄糖酸鈣原料藥銷售市場，期間占有的市場份額超過90%，下游制劑生產(chǎn)企業(yè)對當(dāng)事人依賴程度較高。憑借這樣的市場支配地位，三家公司實施了“以不公平的高價銷售商品”和“附加不合理交易條件”的壟斷行為。具體表現(xiàn)為，2014年注射用葡萄糖酸鈣原料藥的市場價格為40元/公斤左右。但三家企業(yè)以明顯不公平的高價銷售后，2017年價格上漲了19倍至54.6倍。行政處罰書指出，2017年2月，康惠向上海某公司銷售注射用葡萄糖酸鈣原料藥5300公斤，后要求普云惠和太陽神一起完成該筆原料藥銷售。首先普云惠開票至太陽神，單價是100元/公斤，再由太陽神開票至前述上海公司，單價是760元/公斤。此外三家企業(yè)還附加不合理交易條件，比如強制要求代工廠按照指令銷售，否則不供應(yīng)原料藥，或者要求制劑生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)葡萄糖酸鈣注射液后，回購給它們。按照內(nèi)部分工，康惠、普云惠采購注射用葡萄糖酸鈣原料藥后，由太陽神向制劑生產(chǎn)企業(yè)銷售，通過內(nèi)部流轉(zhuǎn)過票的方式，層層加價推高原料藥價格。
針對被告的意見，原告否認(rèn)存在市場支配地位。原告代理律師稱，普云惠并未與原料藥生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成包銷協(xié)議，調(diào)查筆錄是單方證據(jù)，也未限制原料藥生產(chǎn)企業(yè)對其他企業(yè)進(jìn)行銷售活動。并且這些企業(yè)自主銷售了大量原料藥，當(dāng)事人不具有較高的市場份額。
原告代理律師說，“我們進(jìn)貨價是70-80元，銷售價是100元左右。該價格完全合理。其他經(jīng)營公司和廠家以什么價格進(jìn)行銷售，原告沒有權(quán)力干預(yù)，應(yīng)由相關(guān)公司進(jìn)行負(fù)責(zé)，承擔(dān)法律責(zé)任?！?/span>至于回購制劑質(zhì)疑，原告方表示因為公司經(jīng)營范圍包括制劑，根據(jù)經(jīng)營需要，采購制劑是正常的商業(yè)行為，法律也未規(guī)定銷售原料藥后不得再采購制劑?！安荒芤驗殇N售原料藥又采購，就認(rèn)定是濫用市場支配地位行為。”同時原告方還辯稱，在原告經(jīng)營原料藥期間，雖然原料藥市場價格有所提高。但是反映到制劑產(chǎn)品市場，價格是穩(wěn)定合理的。而且原告在2017年12月已停止相關(guān)產(chǎn)品的經(jīng)營活動，將此后市場價格的波動與普云惠的經(jīng)營行為強行聯(lián)系，沒有依據(jù)。爭議焦點三：違法行為已停止，年銷售額9%的罰款是否過重？根據(jù)反壟斷法規(guī)定，企業(yè)濫用市場支配地位，將被沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%-10%的罰款。據(jù)南都反壟斷課題組發(fā)布《十余年反壟斷案例分析報告》顯示，自2008年反壟斷法生效以來，還未有企業(yè)實際遭到頂格處罰，本案系首例，即便是年銷售額9%的處罰占比也較為罕見。在市場監(jiān)管總局開出的這筆3億罰單中，起主導(dǎo)作用的康惠醫(yī)公司被處以2018年度銷售額10%的頂格罰款，還被沒收1億多元的違法所得，合計罰沒2.527億元。起次要作用的普云惠公司被處以2018年銷售額9%的罰款，計4830萬元，沒收違法所得605萬，合計罰沒5435萬元。太陽神公司則被罰沒1845萬元。對于這筆反壟斷罰款，原告方在庭上提出異議，認(rèn)為自身違法所得不到130萬元。回到最初爭議焦點，原告律師認(rèn)為市場監(jiān)管總局將原告等三家企業(yè)作為同一經(jīng)營主體實施壟斷行為來定性調(diào)查。但是在處罰時，卻以三家各自存在壟斷行為罰款，其處罰方式與認(rèn)定壟斷的主體不一致。同時原告方指出，在計算違法所得時，應(yīng)當(dāng)以普云惠一家公司實際違法經(jīng)營產(chǎn)品所獲得的利益為依據(jù)。按此計算，普云惠的違法所得僅有129余萬元，遠(yuǎn)低于罰單上的數(shù)字。而且原告公司已經(jīng)停止涉案產(chǎn)品的經(jīng)營，應(yīng)當(dāng)視為主動停止違法行為。“本著正確適用法律，體現(xiàn)行政處罰教育和懲罰相結(jié)合原則，處罰應(yīng)當(dāng)從輕，使得原告的公司不至于因為一次行政處罰而‘死亡’，避免造成更多職工失去就業(yè)崗位?！痹娣竭€承諾，在今后經(jīng)營中充分學(xué)習(xí)法律規(guī)定，做好合規(guī)經(jīng)營。法官在庭上特別詢問被告作出從重處罰的依據(jù)。被告方表示，主要從違法行為性質(zhì)、持續(xù)時間和對相關(guān)市場競爭的破壞性考慮，并根據(jù)獲利情況計算違法所得。被告律師稱，“因為原告實施壟斷行為導(dǎo)致原料藥價格大漲，一度畸高到19倍至54倍，而且通過強迫性手段要求制劑企業(yè)回購，使得原本普通的低價藥供應(yīng)緊張，有地方被迫列為短缺藥清單，性質(zhì)惡劣?！?/span>據(jù)被告方介紹，這種壟斷行為持續(xù)了兩年多時間，導(dǎo)致一些患者福利減損。原告和康惠公司不僅在葡萄糖酸鈣這種藥品上存在違法行為，此前也多次遭到執(zhí)法機構(gòu)調(diào)查。在這次調(diào)查過程中還出現(xiàn)拒絕、阻礙調(diào)查的行為。
在總結(jié)環(huán)節(jié)，市場監(jiān)管總局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，因為原告的壟斷行為導(dǎo)致葡萄糖酸鈣市場漲價。在釋放反壟斷監(jiān)管信號前，這種高價基本不會降下來，因為買單的是沉默的大多數(shù)消費者。市場監(jiān)管總局根據(jù)舉報查處違法行為，旨在維護(hù)市場公平競爭，保護(hù)消費者利益。這也是政府作為社會和老百姓“守夜人”的重要體現(xiàn)。為此，請求法院駁回原告的全部訴訟請求。
當(dāng)天庭審持續(xù)了3個多小時，法院并未作出宣判。
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