您好，歡迎來到聯(lián)眾醫(yī)藥網！
登錄
時間：2021-03-12 16:44 │ 來源：賽柏藍器械 │ 閱讀：1424
骨科耗材的風暴，或許要來了
國家耗材采購平臺，開始填報數(shù)據
?
?
今日，一份《關于開展部分高值醫(yī)用耗材醫(yī)院采購數(shù)據填報的通知》的紅頭文件顯示，人工關節(jié)類、脊柱類、創(chuàng)傷類高值醫(yī)用耗材開始數(shù)據填報。
?
參加數(shù)據填報的醫(yī)療機構包括：有使用上述高值耗材的全部公立醫(yī)院，均參加填報；有使用上述高值耗材的醫(yī)保定點民營醫(yī)院，自愿參加填報。
?
要求在規(guī)定時間內通過“國家組織高值醫(yī)用耗材聯(lián)合采購平臺”完成歷史采購數(shù)據填報工作，系統(tǒng)開放時間為3月13日至3月23日。
?
在此之前，業(yè)內已有多個動向，均指向全國骨科耗材。
根據四川醫(yī)保局消息，2月22日至23日，國家醫(yī)保局局長胡靜林率隊赴四川省開展高值醫(yī)用耗材集中采購工作調研。聽取了四川大學華西醫(yī)院、省骨科醫(yī)院、四川大學華西口腔醫(yī)院關于骨科耗材及口腔耗材集采的相關意見建議。
?
根據國家醫(yī)保局官微消息，2月25至26日，國家醫(yī)療保障局黨組成員、副局長陳金甫在天津主持召開專題研討會，并實地調研，了解骨科耗材生產流通情況，聽取企業(yè)意見建議。
?
在此之前，2020年12月3日，根據新華社消息，第二批醫(yī)用耗材清單集中采購數(shù)據的快速采集和價格監(jiān)測開始，主要包括人工髖關節(jié)、人工膝關節(jié)、除顫器、封堵器、骨科材料、吻合器六大類。
?
多地帶量采購，最高降價95.6%
?
?
據賽柏藍器械梳理，骨科高值耗材目前已有多地區(qū)完成帶量采購。
?
人民網消息顯示，2020年12月31日，山東省5類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購產生擬中選結果，整體平均降價82.59%，最大降幅95.6%。
?
其中初次置換人工髖關節(jié)14家企業(yè)的14個產品平均降價86.26%，某類型初次置換人工髖關節(jié)，由原來92418元降至4133.33元，單個產品降價88284.67元。
?
2019年9月29日，江蘇省完成第二次耗材聯(lián)盟談判，最終骨科人工髖關節(jié)類平均降幅為47.20%，最大降幅為76.70%。
?
2020年8月25日，根據中國江蘇網消息，江蘇省完成第三輪公立醫(yī)療機構醫(yī)用耗材組團聯(lián)盟集中采購談判，涉及全省超過700家醫(yī)療機構。
?
聯(lián)盟帶量采購的品種為初次置換人工膝關節(jié)、人工硬腦（脊）膜、疝修補材料3大類1058個產品，其中初次置換人工膝關節(jié)平均降幅67.3%，最高降幅81.9%。
?
2020年11月，淄博市醫(yī)保局發(fā)布山東七市聯(lián)盟帶量采購結果，采購產品包括93家企業(yè)的普通接骨板、鎖定接骨板、髓內釘系統(tǒng)等骨科創(chuàng)傷類產品，覆蓋七市所有開展骨科創(chuàng)傷等二級及以上600余家醫(yī)療機構，最終中骨科創(chuàng)傷類產品平均降幅67.3%，單個產品最大降幅達94%。
?
值得注意的是，因骨科創(chuàng)傷類高值耗材為骨科植入耗材類的第一大細分類別，涉及廠商較多，品規(guī)繁多，當時尚未有省份或是市級聯(lián)盟進行集中帶量采購。由淄博市牽頭發(fā)起的七市聯(lián)盟采購是全國第一次聯(lián)盟采購體，規(guī)模大，在業(yè)內堪稱省級帶量采購。
?
?
跨國巨頭或被殺價
?
?
根據中國產業(yè)信息網數(shù)據，2018年國內骨科植入類耗材市場規(guī)模為258億元，2014-2018年CAGR為17.1%，預計到2023年，規(guī)?？蛇_到505億元。
?
其中創(chuàng)傷市場是當前市場規(guī)模第二的細分板塊，市場規(guī)模約為75億元，同比增長14%。創(chuàng)傷市場也是唯一由國產廠家主導的市場，國產廠家市場份額為68%。
?
脊椎市場規(guī)模約為76億元，同比增長17%，超越創(chuàng)傷市場成為骨科植入耗材市場規(guī)模第一的細分板塊。國內脊柱類耗材市場仍由強生、美敦力等外資品牌主導，國產廠商市場份額為39%，國產進口替代潛力仍較大。
?
關節(jié)市場規(guī)模約為73億元，同比增長22%，在三大板塊中增速第一。關節(jié)產品技術壁壘較高，國產廠商市場份額僅有27%，主要廠商有春立醫(yī)療、大博醫(yī)療等，進口替代仍有較大空間。
?
整體來看，骨科植入耗材市場還是進口企業(yè)占據多數(shù)市場份額，而且行業(yè)集中度較低。
?
2018年，前20名企業(yè)共占據約57%的市場份額，其中6家進口企業(yè)占據約39%的市場份額，14家國產企業(yè)占據約18%的市場份額。威高、大博等國內龍頭市占率不足5%。
?
威高骨科招股書也顯示，骨科市場競爭格局分散，外資巨頭主導市場。
?
以產品注冊證為統(tǒng)計口徑，目前國內骨科醫(yī)療器械市場的廠商約 370 個，其中國內企業(yè)約 270 個，整體競爭格局相對分散。
?
盡管國內企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，但多數(shù)企業(yè)的經營規(guī)模較小，市場競爭力相對于外資巨頭仍然存在一定差距。歐美等發(fā)達國家的大型跨國企業(yè)憑借較強的技術優(yōu)勢、品牌影響力及資本實力仍然主導國內市場，市場占有率超過 60%。
附：主要骨科耗材企業(yè)
?
（1）國外廠商
?
1）強生（Johnson &Johnson）
?
?強生公司成立于 1886 年，總部位于美國，是全球具綜合性、業(yè)務分布范圍廣的醫(yī)療健康企業(yè)，業(yè)務涉及消費品、制藥、醫(yī)療器材三大領域。
?
1994 年，強生于國內成立子公司從事醫(yī)療器械相關業(yè)務。2012 年，強生收購在全 球市場（創(chuàng)傷和脊柱類為主）占據較大份額的瑞士骨科醫(yī)療器械制造商辛迪思（Synthes）， 并于 2013 年與辛迪斯中國子公司完成整合。強生是最早進入中國市場的骨科巨頭，1994 年強生（中國）醫(yī)療器械有限公司正式成立。
?
2019 年度，強生在醫(yī)療器械領域的銷售收入為 259.63 億美元，其中骨科醫(yī)療器械 的銷售收入為 88.39 億美元。
?
2）史塞克（Stryker）
?
史塞克成立于 1941 年，總部位于美國，是全球領先的醫(yī)療科技公司之一。主要業(yè)務包括在骨科、醫(yī)療和外科設備以及神經外科和脊柱產品領域。
?
2013 年，史塞克收購創(chuàng)生醫(yī)療，對國內市場的影響力進一步增強。創(chuàng)生醫(yī)療成立于 1986 年，總部位于江蘇常州，是國內領先的創(chuàng)傷及脊柱產品生產商之一。
?
?2019年度，史塞克的銷售收入為 148.84 億美元，其中骨科醫(yī)療器械（不含脊柱及 神經技術類）銷售收入 52.52 億美元，脊柱類業(yè)務收入 30.58 億美元。
?
3）美敦力（Medtronic）
?
?美敦力成立于 1949 年，總部位于美國，是全球領先的醫(yī)療科技公司之一。其主要 產品覆蓋心律失常、心衰、血管疾病、心臟瓣膜置換、體外心臟支持、微創(chuàng)心臟手術、惡性及非惡性疼痛、運動失調、糖尿病、胃腸疾病、泌尿系統(tǒng)疾病、脊椎疾病、神經系 統(tǒng)疾病及五官科手術治療等領域。
?
2012 年，美敦力收購康輝醫(yī)療，對國內市場的影響力進一步增強。康輝醫(yī)療成立于 1997 年，總部位于江蘇常州，主導產品為骨科植入材料，廣泛應用于人體創(chuàng)傷修復、 脊柱矯形等治療領域，是國內骨科行業(yè)主要企業(yè)之一。
?
美敦力 2019 財年（2018 年 4 月 27 日至 2019 年 4 月 26 日）的銷售收入為305.57 億美元，其中，脊柱業(yè)務銷售收入為 26.54 億美元。
?
4）捷邁邦美（ZimmerBiomet） 捷邁邦美成立于 1927 年，原名捷邁（Zimmer），總部位于美國，在骨科醫(yī)療器械領域具有全球領先的地位。
?
捷邁邦美是進入中國市場最早的骨科公司之一，2012 年收 購北京蒙太因醫(yī)療器械有限公司開啟在華生產模式；2015年，捷邁完成對邦美（Biomet） 的收購，并購后更名為捷邁邦美，主要產品涵蓋骨科及牙科重建植入物、脊柱植入、創(chuàng)傷外科等相關產品。
?
2019 年度，捷邁邦美的銷售收入為79.82 億美元，其主要骨科醫(yī)療器械領域（關節(jié)、 脊柱、創(chuàng)傷、運動醫(yī)學等）的銷售收入為 72.88 億美元。
?
（2）國內廠商
?
?1）大博醫(yī)療（002901.SZ）
?
?大博醫(yī)療成立于 2004 年，2017 年于 A 股深交所中小板上市，其主營業(yè)務為醫(yī)用高值耗材的生產、研究與銷售，主要產品包括骨科創(chuàng)傷類植入耗材、脊柱類植入耗材及神 經外科類植入耗材等。根據大博醫(yī)療 2019 年年報，其 2019 年度主營業(yè)務收入為 12.55 億元，其中創(chuàng)傷類產品收入為 7.97 億元，占主營業(yè)務收入比例 63.49%，脊柱類產品收 入為 2.65 億元，占主營業(yè)務收入比例 21.11%。
?
2）凱利泰（300326.SZ）
?
?凱利泰成立于 2005 年，2012 年于 A 股深交所創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務為骨科植入物的研發(fā)、生產及銷售，主要產品為椎體成形微創(chuàng)介入手術系統(tǒng)、脊柱及創(chuàng)傷類骨科植入 物等。根據凱利泰 2019 年年報，其 2019 年度的主營業(yè)務收入為 12.08 億元，其中椎體 成形微創(chuàng)產品收入占主營業(yè)務收入比例達到 42.04%，骨科脊柱或創(chuàng)傷產品收入占主營 業(yè)務收入比例達到 12.72%。
?
3）三友醫(yī)療（688085.SH）
?
?三友醫(yī)療成立于 2005 年，2020 年于 A 股上交所科創(chuàng)板上市。主營業(yè)務為醫(yī)用骨科植入耗材的研發(fā)、生產與銷售，主要產品為脊柱類植入耗材、創(chuàng)傷類植入耗材。根據三 友醫(yī)療上市招股說明書，其 2019 年度的主營業(yè)務收入為 3.54 億元，其中脊柱類產品收 入占主營業(yè)務收入比例達到 93.19%，創(chuàng)傷類產品收入占主營業(yè)務收入比例達到 6.32%。
?
4）愛康醫(yī)療（1789.HK）
?
?愛康醫(yī)療成立于 2015 年，2017 年于香港聯(lián)交所上市，主要產品為骨科關節(jié)植入產 品。根據愛康醫(yī)療 2019 年年報，其 2019 年的營業(yè)收入為 9.27 億元，以關節(jié)為主的骨 科植入產品收入為 8.98 億元，占比 96.86%。
?
5）春立醫(yī)療（1858.HK）
?
?春立醫(yī)療成立于 1998 年，2015 年于香港聯(lián)交所上市，主營業(yè)務為植入骨科醫(yī)療器 械的研發(fā)、生產和銷售。根據春立醫(yī)療 2019 年年報，其 2019 年主營業(yè)務收入為 8.55 億元，其中關節(jié)假體產品收入占主營業(yè)務收入比例為 97.60%，脊柱類產品收入占主營業(yè)務收入比例為 2.40%。
?
6）天津正天
?
天津正天成立于 1995 年，前身為天津市華北醫(yī)療器械廠。天津正天是專業(yè)從事骨科醫(yī)療器械研制、生產、經營和服務的綜合性公司，其產品線涵蓋了骨科創(chuàng)傷、脊柱及關節(jié)等領域。
醫(yī)藥招商代理行業(yè)的領先者
全國各類資源直達目標客戶
提供各類線上線下業(yè)務
7*24小時在線服務
聯(lián)眾醫(yī)藥網公眾號
聯(lián)眾藥械圈小程序
聯(lián)眾客服微信號
咨詢時間：周一到周六 8:30-17:30
咨詢熱線：027-87293446
[本站不銷售任何藥品，購藥者請不要聯(lián)系]
聯(lián)眾醫(yī)藥網鄭重提示：本網站只起到信息平臺作用，不對交易行為負擔任何責任，請自行核實，謹慎行事。同時禁止網上售藥行為。 任何單位及個人不得發(fā)布麻醉藥品、精神藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品、戒毒藥品和醫(yī)療機構制劑的產品信息。