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2月28日，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展全國藥品集中采購（胰島素專項）中選藥品掛網(wǎng)工作的通知》，明確上海市已開通相關(guān)中選藥品掛網(wǎng)通道。

?昨日起（3月1日），第六批國采中選企業(yè)可登錄“上海市醫(yī)藥采購服務(wù)與監(jiān)管信息系統(tǒng)”進入“藥品申報”子欄目，在掛網(wǎng)類型中選擇“全國藥品集采中選品種”上報上海地區(qū)中選藥品相關(guān)信息，申報截止時間為3月31日。

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實際上，在上海發(fā)布公告之前，甘肅、黑龍江等地均已發(fā)布掛網(wǎng)通知。按照慣例，掛網(wǎng)等準備工作完成后不久，中選結(jié)果就將正式落地執(zhí)行。

根據(jù)國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室2022年1月6日發(fā)布的工作安排，2022年5月起，第六批國家藥品集采(胰島素專項)中選結(jié)果將正式實施，具體執(zhí)行日期以各地發(fā)布通知為準。

第六批國采是胰島素專項帶量采購，涉及餐時人胰島素、基礎(chǔ)人胰島素、預(yù)混人胰島素、餐時胰島素類似物、基礎(chǔ)胰島素類似物、預(yù)混胰島素類似物六個采購組，最終11家企業(yè)共計42個品種擬中選，集采后預(yù)計將向市場投入超過2億支。

2020年諾和諾德、禮來、賽諾菲三大跨國藥企占據(jù)了國內(nèi)胰島素用藥市場近75%的份額，其中僅諾和諾德一家的市場份額就接近50%。

從報量情況來看，國產(chǎn)胰島素總計報量6603萬支，占總需求量的30.88%，進口報量 14780萬支，占總需求量的69.12%。

不過，隨著胰島素國采落地，相關(guān)企業(yè)將進行一波市場交換，國產(chǎn)替代有望加速。

02?市場格局洗牌在即

2021年11月26日，第六批國家集采胰島素專項集采結(jié)果出爐，國產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)不俗。

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具體來看，國內(nèi)藥企分別是甘李藥業(yè)與聯(lián)邦制藥各有6個產(chǎn)品中標，通化東寶5個、合肥天麥3個、東陽光藥2個、萬邦生化2個、海正藥業(yè)1個；跨國藥企分別是諾和諾德7個產(chǎn)品中標、禮來5個、波蘭佰通3個，賽諾菲2個。

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其中，甘李藥業(yè)多數(shù)產(chǎn)品排名順位靠前，在基本確保獲得基礎(chǔ)量之上，還有資格分得來自C組企業(yè)的再分配量，進一步獲得增量。

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對此，甘李藥業(yè)表示，集采落地后甘李將獲得更多的市場份額，進一步鞏固本土胰島素龍頭企業(yè)的地位；未來將利用成本優(yōu)勢保持合理利潤的同時持續(xù)進行市場以及研發(fā)方面的投入。

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通化東寶報價策略相對保守，5個品規(guī)中選，中選產(chǎn)品全部落在B組。?通化東寶在投資者互動平臺表示，預(yù)計未來二代胰島素市場占有率還將持續(xù)提升，集采落地后市場份額將成為國內(nèi)第一。

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此外，海正藥業(yè)平均降幅最大，旗下門冬胰島素降幅達67.4%。考慮到該產(chǎn)品2021年下半年剛上市，海正藥業(yè)身為光腳者預(yù)計將在集采后迅速獲得較大市場。

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三大跨國巨頭降幅相對保守，除禮來的精蛋白鋅重組賴脯胰島素混合注射液（25R）（3ml:300單位（筆芯））外，多數(shù)以40%的降幅“貼線”報價，C類中標。按照規(guī)定，C類中選企業(yè)市場將被壓縮，醫(yī)院報量的30%將作為待分配量劃分給A類、B類中選企業(yè)。

03?甘李進攻二代胰島素市場

除各品種內(nèi)部的市場交換，有業(yè)內(nèi)人士認為集采過后三代胰島素相較二代胰島素價格接近，將進一步加速三代胰島素對二代胰島素的替代。

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甘李藥業(yè)是三代胰島素的國產(chǎn)龍頭，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入33.62億元，來自三代胰島素的產(chǎn)品銷售收入占比達到了98%。

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有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，甘李上述擬中標的6個產(chǎn)品及相關(guān)品規(guī)占其2021年前三季度營業(yè)收入比例為92.66%。胰島素國采中，甘李所有的產(chǎn)品平均降幅都在60%以上，業(yè)內(nèi)人士認為這將會對其利潤產(chǎn)生一定影響。

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對此，甘李開始通過價格調(diào)整和擴充營銷團隊加快三代胰島素滲透率，逐步替代二代產(chǎn)品以擴大市場。

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2月21日，甘李還在投資者互動平臺上表示，集采后胰島素院外市場的價格將參考集采價格做出相應(yīng)調(diào)整。

就這一調(diào)整，甘李藥業(yè)告訴我們，甘李認為此次集采對國內(nèi)胰島素市場不只是價格上的影響，也將對競爭格局產(chǎn)生影響。院內(nèi)市場大幅度降價，院外市場成為各家公司主力競爭領(lǐng)域，甘李對于自由市場的強烈競爭意愿，將參考集采報價對院外價格進行策略性調(diào)整，采取擴招營銷團隊等積極舉措。

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實際上，在零售市場甘李已有一定積累。2021年半年報顯示，在零售領(lǐng)域的胰島素藥品市場，甘李胰島素產(chǎn)品的占比持續(xù)提升，2021年上半年零售銷量同比增長43.8%。

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甘李藥業(yè)表示將針對未被納入集采報量的市場，在目前營銷千人團隊的規(guī)模上，再擴招一倍人員，充分做好三代胰島素類似物替代二代胰島素類似物，加快提高各產(chǎn)品下沉基層市場的滲透率。

04?通化東寶加速發(fā)展三代胰島素

?通化東寶是老牌的二代胰島素國產(chǎn)龍頭。2020年其二代胰島素系列產(chǎn)品實現(xiàn)營收22.07億元，占比總營收超過76%。

近日，就甘李加速滲透二代胰島素市場一事，通化東寶在投資者互動平臺表示，其有信心保持二代胰島素穩(wěn)步增長，同時將重點發(fā)力三代胰島素市場，實現(xiàn)三代胰島素成倍增長。

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通化東寶相關(guān)負責人向我們表示，通化東寶二代胰島素銷售渠道非常鞏固，尤其在縣級及以下市場占據(jù)大部分市場份額，經(jīng)過銷售團隊十幾年建立的渠道優(yōu)勢，通化東寶二代胰島素銷售規(guī)模與市場占有率一直持續(xù)提升。

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上述負責人告訴我們，由于二代胰島素和三代胰島素降糖效果差異不大，通化東寶預(yù)計未來很長一段時間里，三代和二代將保持并存、共同發(fā)展的局面。

同時，隨著甘精、門冬胰島素的上市，通化東寶未來亦將進一步加大三代胰島素市場的投入。

目前，通化東寶甘精胰島素和門冬胰島素入院進展迅速，甘精胰島素總體入院已超9000家，其中二級以上的醫(yī)院約4000家，門冬胰島素雖然剛上市，也已入院近500家。?

從銷售情況來看，通化東寶甘精胰島素2020年銷售約100萬支，2021年銷售約300萬支，預(yù)計借助以往銷售渠道的優(yōu)勢，今年的銷售量也將實現(xiàn)至少翻倍。

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總的來看，甘李藥業(yè)和通化東寶之間關(guān)于三代胰島素和二代胰島素的競爭是一場時間的賽跑。

甘李藥業(yè)要做的是借助自身在三代胰島素領(lǐng)域的優(yōu)勢擴大市場，通化東寶等企業(yè)則需要依靠在二代胰島素市場的優(yōu)勢拖延時間發(fā)展三代胰島素。

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在此之后，糖尿病治療的很多方面，不少人認為，GLP-1制劑在未來會成為胰島素的有力競爭者，預(yù)計屆時，新一輪的競爭將輪回上演。

附：全國藥品集中采購（胰島素專項）中選后供應(yīng)品種清單