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自2021年中藥配方顆粒試點(diǎn)全面正式結(jié)束以來(lái)，各大中藥配方顆粒藥企首次公開(kāi)發(fā)布業(yè)績(jī)，一起看看各大企業(yè)的表現(xiàn)如何？

涉中藥配方顆粒各上市企業(yè)2021年業(yè)績(jī)均呈現(xiàn)“高歌猛進(jìn)”的態(tài)勢(shì)，中藥配方顆粒市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)31%-32%，達(dá)到約250億元的高峰。在一片“漲”聲的年報(bào)發(fā)布半年后，整個(gè)行業(yè)由于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的推進(jìn)，總體呈現(xiàn)較大幅度下滑，預(yù)計(jì)下滑幅度在20%-30%，半年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)在80億元以?xún)?nèi)。

各公司的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)出現(xiàn)分化，原國(guó)家級(jí)試點(diǎn)的企業(yè)增速放緩至5%以?xún)?nèi)甚至個(gè)別大幅下滑，其中處于頭部位置的中國(guó)中藥配方顆粒業(yè)務(wù)同比接近腰斬，培力控股中國(guó)大陸區(qū)的中藥配方顆粒業(yè)務(wù)同比銷(xiāo)售下滑已超50%，達(dá)到50.6%。

此外，北京康仁堂中藥配方顆粒同比下滑近10%，華潤(rùn)三九和四川新綠色增幅放緩至5%以?xún)?nèi)；而“后起之秀”的原省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)由于試點(diǎn)結(jié)束呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

其中，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)強(qiáng)勁的神威藥業(yè)中藥配方顆粒工作在試點(diǎn)結(jié)束后快速搶占市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)近五成達(dá)到46%，其他主要的省級(jí)試點(diǎn)已有在售的主要企業(yè)同比增長(zhǎng)也預(yù)計(jì)均在20%以上。

注：根據(jù)各公司年報(bào)、業(yè)績(jī)報(bào)告以及公開(kāi)資料查詢(xún)，供參考。培力控股僅計(jì)入大陸地區(qū)的收入。

根據(jù)前文可以看出，試點(diǎn)結(jié)束半年，國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)和省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)的業(yè)績(jī)發(fā)展趨勢(shì)出現(xiàn)了明顯分化。

看看2022年上半年表現(xiàn)兩極分化的代表企業(yè)的解釋?zhuān)?/span>

業(yè)績(jī)大幅下降企業(yè)的代表——原國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)中國(guó)中藥和培力控股。

中國(guó)中藥認(rèn)為中藥配方顆粒行業(yè)處于新舊標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換階段，中藥配方顆粒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)尚處于逐步落地階段，醫(yī)療終端也因各生產(chǎn)單位在新舊標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換階段尚未實(shí)現(xiàn)全品種供應(yīng)導(dǎo)致短期組方受限，再加上醫(yī)療終端需花費(fèi)一定時(shí)間消化新標(biāo)準(zhǔn)頒布前的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品儲(chǔ)備；培力控股則認(rèn)為中藥配方顆粒監(jiān)管質(zhì)控趨嚴(yán)，同時(shí)疊加截至2022年6月底中國(guó)爆發(fā)新冠疫情影響醫(yī)院內(nèi)的銷(xiāo)售，國(guó)內(nèi)中藥配方顆粒市場(chǎng)處于負(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，致使集團(tuán)濃縮顆粒市場(chǎng)的表現(xiàn)惡化，主要收入來(lái)源進(jìn)入下行通道。

業(yè)績(jī)大幅上升企業(yè)的代表——原國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)神威藥業(yè)。

神威藥業(yè)中藥配方顆粒增長(zhǎng)勇猛。神威藥業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)開(kāi)放的政策已然推動(dòng)了中藥配方顆粒市場(chǎng)擴(kuò)容。在市場(chǎng)格局改變之際，神威藥業(yè)克服了疫情種種影響，搶抓市場(chǎng)機(jī)遇，以快速的反應(yīng)、技術(shù)工藝的優(yōu)勢(shì)、過(guò)硬的質(zhì)量和優(yōu)越的客戶(hù)服務(wù)，驅(qū)使中藥配方顆粒業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

但是，筆者認(rèn)為國(guó)信證券近期的一份研報(bào)較好地從本質(zhì)上解釋了中藥配方顆粒頭部企業(yè)銷(xiāo)售大幅下降的原因——供給、需求雙重作用下，中藥配方顆粒行業(yè)2022H1經(jīng)歷陣痛。

中藥配方顆粒行業(yè)處于標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換期，從需求端來(lái)看，2021年四季度企標(biāo)品種大量發(fā)貨透支22年一季度發(fā)貨需求；從供給端來(lái)看，2021年11月起配方顆粒生產(chǎn)企業(yè)不能再對(duì)企標(biāo)品種進(jìn)行生產(chǎn)，導(dǎo)致原有國(guó)家級(jí)試點(diǎn)的頭部公司2022年上半年企標(biāo)產(chǎn)品供給受限，疊加國(guó)標(biāo)及各省省標(biāo)的出臺(tái)及備案緩慢導(dǎo)致企業(yè)新標(biāo)品種數(shù)目不足，醫(yī)生組方產(chǎn)生較大限制，中藥配方顆粒業(yè)務(wù)2022年上半年經(jīng)歷陣痛。

曾幾何時(shí)，原有的6家（一方和天江合并后為5家）國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)在試點(diǎn)政策的“保護(hù)下”，跑馬圈地，在基本無(wú)競(jìng)爭(zhēng)的情況下獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，幾家企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額保持逐年上升的態(tài)勢(shì)。

在2021年2月國(guó)家藥監(jiān)局、國(guó)家中醫(yī)藥局、國(guó)家衛(wèi)生健康委、國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合出臺(tái)關(guān)于結(jié)束中藥配方顆粒試點(diǎn)工作的公告（2021年第22號(hào)）及在2021年11月1日正式結(jié)束后，無(wú)論是原有的6家國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)還是2016年后開(kāi)始興起的各省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)都快速搶灘這一市場(chǎng)，紛紛向國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)靠攏。

在這一過(guò)程中，原有的國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)和省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)。

國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)主要優(yōu)勢(shì)在于研發(fā)備案能力，它們是更多品種的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定者，以及原有的客戶(hù)基礎(chǔ)更為雄厚。

以中國(guó)中藥為例：

在已頒布及公示的250個(gè)中藥配方顆粒國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中，由中國(guó)中藥（一方和天江）起草的標(biāo)準(zhǔn)達(dá)129個(gè)。其劣勢(shì)在于原有的試點(diǎn)使用單位在二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在基層市場(chǎng)無(wú)布局，也無(wú)基層市場(chǎng)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)由于過(guò)去試點(diǎn)也起到保護(hù)市場(chǎng)的作用，幾大企業(yè)之間通過(guò)“跑馬圈地”各自獲得廣闊的市場(chǎng)，缺乏充分的市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，市場(chǎng)開(kāi)拓能力相對(duì)較差。

省級(jí)試點(diǎn)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于原有的藥品制劑市場(chǎng)化運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)豐富，市場(chǎng)開(kāi)拓能力較好，同時(shí)部分企業(yè)在基層市場(chǎng)具有較好的終端基礎(chǔ)，也使得試點(diǎn)結(jié)束后在基層終端的市場(chǎng)開(kāi)拓基礎(chǔ)和開(kāi)拓能力要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)。

以神威藥業(yè)為例，截至目前已完成河北、云南、福建、山東、甘肅、內(nèi)蒙古等省份符合國(guó)家及該省份質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的中藥配方顆粒品種掛網(wǎng)，為神威藥業(yè)開(kāi)拓這些省份的中藥配方顆粒市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。

此外，在福建、甘肅兩省，除原持有國(guó)家批文的企業(yè)外，神威藥業(yè)是唯一獲得掛網(wǎng)資格的企業(yè)；在云南、山東兩省，神威藥業(yè)是中藥配方顆粒掛網(wǎng)數(shù)量較多的企業(yè)之一。其劣勢(shì)在于研發(fā)能力要弱于國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)，在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定能力方面低于國(guó)家級(jí)試點(diǎn)企業(yè)。

到底哪一方最終的綜合優(yōu)勢(shì)更大？在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中可以獲得更大的市場(chǎng)份額？在未來(lái)2-3年，市場(chǎng)或會(huì)給出答案。

不過(guò)，筆者認(rèn)為無(wú)論最終哪方優(yōu)勢(shì)更大，未來(lái)市場(chǎng)還是有望繼續(xù)擴(kuò)容。一方面市場(chǎng)需求仍在，另一方面中藥配方顆粒相對(duì)于飲片的優(yōu)勢(shì)也沒(méi)變化。

中藥配方顆粒的相對(duì)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)：一是中藥配方顆粒試點(diǎn)期間管理辦法不斷完善，質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)化不斷推進(jìn)；二是藥材及飲片不易做成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，配方顆粒更易實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化；三是中藥配方顆粒相比中藥飲片更加便捷。

隨著新標(biāo)的制定及備案提速，中藥配方顆粒行業(yè)有望好轉(zhuǎn)，重新“駛”入上升通道。

注：以上為作者個(gè)人觀點(diǎn)。