繼口腔種植體之后，正畸耗材也遇到了大規(guī)模集采。
10月21日下午，省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團）口腔正畸托槽集中帶量采購文件解讀會在線上召開，時代天使、隱適美、正雅、士卓曼、3M等口腔領(lǐng)域知名企業(yè)相關(guān)工作人員均上線收看。會后答疑環(huán)節(jié)各廠商表現(xiàn)積極，原本定于下午4：30結(jié)束的會議，延時到5點多。幾天前，陜西省公共資源交易中心發(fā)布《省際聯(lián)盟（區(qū)、兵團）口腔正畸托槽集中帶量采購公告》，要對托槽、無托槽隱形牙套、頰面管開展聯(lián)盟集中帶量采購，采購周期為2年。根據(jù)公告內(nèi)容，聯(lián)盟成員包括陜西、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、安徽、河南、廣西、海南、貴州、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等15省（自治區(qū)、生產(chǎn)建設(shè)兵團）。聯(lián)盟地區(qū)開展口腔牙齒正畸的公立醫(yī)療機構(gòu)均應(yīng)參加；醫(yī)保定點社會辦醫(yī)療機構(gòu)自愿參加。與此前市場廣泛猜測的“隱形正畸不參與此次集采”不同，“隱形牙套”也被納入集采范圍。集采產(chǎn)品具體包括：普通金屬托槽、普通陶瓷托槽、自鎖金屬托槽、自鎖陶瓷托槽、無托槽矯治器、頰面管。醫(yī)療機構(gòu)報送的采購需求量原則上不得低于上一年度實際使用量的70%。頰面管產(chǎn)品不參與報量。本次聯(lián)盟帶量采購按“首輪競價、專家議價、確定中選企業(yè)及產(chǎn)品”三個步驟進行。值得關(guān)注的是，首輪競價中，企業(yè)現(xiàn)場提交每組產(chǎn)品的價格降幅，除頰面管，其余品類的最低有效降幅均被設(shè)置為30%。今年9月，骨科脊柱國采帶量采購文件出臺，其中一條規(guī)則明確，有效申報企業(yè)中，競價比價價格不高于最高有效申報價40%的，即可中選。業(yè)內(nèi)普遍反饋，此次國采規(guī)則較為溫和，開標當天，威高、愛康等骨科脊柱相關(guān)廠商股價漲幅超10%。從結(jié)果來看，脊柱國采平均降價84%，占脊柱手術(shù)量1/3的胸腰椎后路固定融合術(shù)，其耗材平均每套價格從3.3萬元下降至4500元左右，一些知名外資品牌每套平均價格從6萬元降至4800元左右。口腔正畸耗材領(lǐng)域，30%的最低降幅設(shè)定，是否意味著此次集采非常溫和？一位國產(chǎn)傳統(tǒng)正畸托槽銷售人員透露，降價30%也挺有壓力的，我們覺得這次集采整體降幅不會特別大。“這次集采主要在公立醫(yī)院當中開展?，F(xiàn)在公立醫(yī)院的核心產(chǎn)品大部分都是進口品牌，一些小配件可能會用國產(chǎn)的，國產(chǎn)份額整體不大。另外，國產(chǎn)正畸材料的價格已經(jīng)很低了，產(chǎn)品想提升還要繼續(xù)搞研發(fā)，降價空間有限。進口材料可能還有一些降價空間。”另一位正畸耗材代理商這樣說道。
有口腔正畸小型廠商透露，可能不會參加這次集采。
事實上，正畸價格并不便宜。其中，不同類型材料的價格具有較大差異，隱形正畸費用明顯高于傳統(tǒng)正畸。《2018年中國正畸市場消費藍皮書》顯示，金屬托槽矯治、陶瓷托槽矯治、金屬/陶瓷自鎖托槽、隱形矯治、舌側(cè)隱形矯治的市場價格分別為2萬元、2.2萬元、2.3萬元-3.3萬元上下、3.5萬元-4.5萬元上下，以及5.5萬-8萬元之間。據(jù)一位正畸耗材供應(yīng)商透露，院端一般會按照出廠價乘以3后，賣給患者。上述代理商指出，國產(chǎn)材料和進口材料價差非常大，有的可能有2-3倍甚至更多，質(zhì)量也會有差距。比如隱形矯正：國產(chǎn)三五千塊，進口品牌要一萬多，這還只是出廠價。再比如傳統(tǒng)固定方面：國產(chǎn)托槽幾百塊錢，進口托槽基本全都在千元以上。以國產(chǎn)隱形正畸龍頭時代天使為例，公開資料顯示，2020年其四類隱形牙套產(chǎn)品出廠價分別為7600元、9600元、8700元和5500元，對應(yīng)的建議零售價分別為3.2萬元、4萬元、2.6萬元和2.4萬元。口腔領(lǐng)域資深人士阿嵐對賽柏藍器械分析，時代天使5500元的COMFOS隱形矯治器，主要面向低端消費者。正雅也推出了它的悅享版來對標COMFOS，市場價格已經(jīng)降到3500元?，F(xiàn)在除了三大隱形正畸廠商外，其他一些小眾品牌的隱形矯治器，標準價格可能在3000元左右。“對于這些小眾品牌來說，3000元這個價位基本算是底線，掙也掙得不太多，降價太多可能就要賠錢，如果拉不到投資的話，是玩不起價格戰(zhàn)的?！?/span>時代天使的一位區(qū)域經(jīng)理也透露，感覺市場競爭越來越激烈了，在不斷的競爭過程中，我們也調(diào)低了售價。對比2017、2018年，售價可能已經(jīng)下降了30%左右。時代天使2022半年報顯示，其隱形矯治解決方案毛利率，由去年同期的69.5%下降到60.2%，隱形矯治器平均售價降低是毛利率下降的主要原因之一。
帶有消費屬性的醫(yī)療業(yè)務(wù)，總有相似之處。一段時間以來，種植牙集采成為全民熱議的話題。種植牙降價難點多多：一方面，口腔種植市場中民營醫(yī)院占主導(dǎo)，公立醫(yī)院「帶量」規(guī)模有限；另一方面，耗材價格僅占終端客單價的三分之一左右，僅靠集采難以完成整體價格轉(zhuǎn)變。國家醫(yī)保局通過醫(yī)療服務(wù)價格治理解決問題，引導(dǎo)三級公立醫(yī)院種植牙單顆服務(wù)費整體不超過4500元。此外，推動民營醫(yī)院參與集采、加入報量，提升集采整體議價水平，進而提升企業(yè)參與積極性。在正畸集采文件解讀會上，相關(guān)負責人也表示：這次集采涉及聯(lián)盟內(nèi)公立醫(yī)院，我們也非常鼓勵符合條件的民營醫(yī)院參與。由于現(xiàn)在還沒有進入報量環(huán)節(jié)，民營醫(yī)院具體的參與情況還不清楚。據(jù)太平洋證券分析，正畸治療費用中診療費用占比超過50%。比如，南京口腔醫(yī)院兒童正畸診療費用為13000元，成人正畸診療費用為18000元，上海九院正畸診療費用為20000元，而耗材費用2000-30000元不等。在正畸業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，醫(yī)生稀缺成為痛點之一。隱形正畸的出現(xiàn)一度被認為解決了專業(yè)正畸醫(yī)生數(shù)量不足的難題。相較于傳統(tǒng)正畸，隱形牙套廠商會為醫(yī)生提供綜合矯正的方案支持。阿嵐指出，與種植牙相比，一名專業(yè)的口腔正畸醫(yī)生的培養(yǎng)需要更長時間。國內(nèi)對種植、正畸都沒有專門的細分職業(yè)資格要求。種植牙醫(yī)生培訓1-3個月可以上崗，而成熟正畸醫(yī)生可能需要3-5年時間培養(yǎng)。“目前國內(nèi)能獨立完成正畸方案設(shè)計的醫(yī)生很少，主要集中在公立醫(yī)院。方案設(shè)計和醫(yī)生培養(yǎng)的成本轉(zhuǎn)嫁到企業(yè)端，也增加了企業(yè)成本。以往，免費提供方案設(shè)計也是招攬客戶的一種手段，現(xiàn)在也有一些企業(yè)開始收取設(shè)計費。”“對于新入局或者規(guī)模較小的國產(chǎn)品牌，三四線城市是一個機會。但從實際業(yè)務(wù)拓展情況來看，三四線城市正畸醫(yī)生的培養(yǎng)難度更大，市場開拓很有壓力。”灼識咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年全球正畸市場為594億美元，其中中國正畸市場由2015年的34億美元增至2020年的79億美元。預(yù)計2030年全球正畸市場有望達到1164億美元。從多個維度都可以看到，這個行業(yè)還有很長的路要走，而集采會帶來哪些狀況的改變，降幅是否會再次矚目，還將持續(xù)關(guān)注。
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