
微信掃描二維碼,查詢更方便!
時(shí)間:2023-02-17 14:01 │ 來(lái)源:賽柏藍(lán)器械 │ 閱讀:1115
01
全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
2021年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為96億美元,預(yù)計(jì)將以6.7%的復(fù)合年增長(zhǎng)率繼續(xù)快速增長(zhǎng),于2030年達(dá)到171億美元。(Global Data的測(cè)算)
(MedRobot備注:在全球范圍內(nèi),手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)由直覺公司Intuitive和史賽克Stryker主導(dǎo)。直覺公司一家約占該市場(chǎng)的一半收入)
預(yù)計(jì)2023年,手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)將穩(wěn)定到疫情前的增長(zhǎng)率。這是被推遲的擇期手術(shù)和該市場(chǎng)的整體高增長(zhǎng)率共同推動(dòng)的。得益于人工智能、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)在機(jī)器人領(lǐng)域中的應(yīng)用,手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)會(huì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
▲2015–2030年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
(單位:十億美元)
數(shù)據(jù)來(lái)源:GlobalData
在全球范圍內(nèi),使用機(jī)器人手術(shù)進(jìn)行的手術(shù)數(shù)量在2021年至2030年期間以7.9%的年復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到 2030 年,全球手術(shù)量將超過 650 萬(wàn)例。
▲全球機(jī)器人手術(shù)趨勢(shì),2015-2030年
圖源:GlobalData
02
北美地區(qū)占據(jù)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)七成份額
從全球主要區(qū)域來(lái)看,北美地區(qū)是最大的手術(shù)機(jī)器人創(chuàng)收市場(chǎng),2021年北美手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為68億美元,占據(jù)了全球手術(shù)機(jī)器人收入的70%,預(yù)期2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%,2030年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到118億美元。
歐洲地區(qū)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為15億美元,預(yù)期2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率7.5%;
亞太地區(qū)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為11億美元,預(yù)期2021-2030年復(fù)合年增長(zhǎng)率7.1%。
不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療保健收入、不斷增加的老年人口和手術(shù)患者數(shù)量,以及對(duì)醫(yī)生機(jī)器人培訓(xùn)的日益關(guān)注,正在推動(dòng)北美市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)。雖然歐洲和亞太地區(qū)的整體市場(chǎng)比北美小,但這些地區(qū)有很大的市場(chǎng)潛力。
▲全球手術(shù)機(jī)器人主要區(qū)域收入貢獻(xiàn)占比
圖源:GlobalData
03
手術(shù)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域
手術(shù)機(jī)器人目前的應(yīng)用范圍主要集中在泌尿外科、婦科以及普通外科,在其他手術(shù)領(lǐng)域如骨科、心血管外科、神經(jīng)外科等的應(yīng)用正在逐步普及。
手術(shù)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域:
MedRobot整理 | |
普外-腹腔 |
結(jié)腸切除術(shù)\\\\\\\\\\\\\\\\膽囊切除術(shù)\\\\\\\\\\\\\\\\疝氣修復(fù) |
心胸外科 |
電生理學(xué)研究(EPS)\\\\\\\\\\\\\\\\導(dǎo)管消融術(shù)\\\\\\\\\\\\\\\\經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈介入治療(PCI) |
婦科和泌尿科 |
子宮切除術(shù)\\\\\\\\\\\\\\\\子宮切除術(shù)\\\\\\\\\\\\\\\\前列腺切除術(shù) |
骨科 |
髖關(guān)節(jié)和膝關(guān)節(jié)置換術(shù) |
脊柱和神經(jīng)外科 |
神經(jīng)外科活檢\\\\\\\\\\\\\\\\腦深部刺激(DBS)\\\\\\\\\\\\\\\\MIS融合術(shù)(脊柱) |
現(xiàn)階段,機(jī)器人輔助手術(shù)在泌尿外科和婦科中的應(yīng)用較為普及且技術(shù)相對(duì)成熟,該領(lǐng)域的機(jī)器人手術(shù)大大優(yōu)于傳統(tǒng)開放手術(shù),既可滿足微創(chuàng)性手術(shù)需求,又可實(shí)現(xiàn)復(fù)雜泌尿和婦科手術(shù)精確度,改善手術(shù)并發(fā)癥,因此被廣泛應(yīng)用與接受,是目前滲透率最高的機(jī)器人手術(shù)類型。
隨著更多國(guó)家地區(qū)對(duì)于手術(shù)機(jī)器人的準(zhǔn)入以及手術(shù)系統(tǒng)技術(shù)的完善,手術(shù)機(jī)器人在腹腔鏡、骨科與矯形、心血管科、神經(jīng)外科等領(lǐng)域?qū)⒂袡C(jī)會(huì)拓展更多的應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。
同時(shí),機(jī)器人術(shù)式的應(yīng)用類型,已經(jīng)從外科手術(shù)擴(kuò)展到了診斷。例如直覺公司的Ion經(jīng)自然腔道手術(shù)機(jī)器人被設(shè)計(jì)用來(lái)通過非常小的肺部氣道進(jìn)行導(dǎo)航,以達(dá)到外圍結(jié)節(jié)活檢目的。
04
全球手術(shù)機(jī)器人公司
直覺公司(Intuitive)依舊主導(dǎo)著全球手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)和配件市場(chǎng),繼續(xù)享受著先發(fā)優(yōu)勢(shì)和高市場(chǎng)滲透帶來(lái)的利好。數(shù)據(jù)顯示,2021年直覺公司(Intuitive)營(yíng)業(yè)收入為57.5億美元,占據(jù)了2021年全球手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模96億美元的半壁江山。
▲全球手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人配件公司份額
圖源:GlobalData
于此同時(shí),史賽克Stryker、美敦力Medtronic、捷邁Zimmer Biomet等公司近年來(lái)也獲批了骨科、脊柱和神經(jīng)外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)。尚未與直覺公司進(jìn)行直接競(jìng)爭(zhēng)。(目前MedRobot在跟蹤的海外手術(shù)機(jī)器人公司有七十家左右,會(huì)陸續(xù)報(bào)道)
05
亞太地區(qū)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大
亞太地區(qū)擁有僅次于北美的第三大手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng),緊隨歐洲之后。2021年的市場(chǎng)價(jià)值為11億美元,從2021年到2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為7.1%。
▲亞太地區(qū)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)值,2015-2030
(單位:十億美元)
圖源:GlobalData
美國(guó)直覺、史賽克、美敦力,中國(guó)天智航,韓國(guó)Meerecompany等公司是亞太地區(qū)手術(shù)機(jī)器人的主要玩家。
在亞太市場(chǎng)中,機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)(包括普通外科機(jī)器人、骨科機(jī)器人和神經(jīng)外科機(jī)器人)約占整個(gè)市場(chǎng)的29.8%。在大批量手術(shù)需求的推動(dòng)下,機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)配件占據(jù)了市場(chǎng)的大部分。
亞太地區(qū)的許多國(guó)家不斷增長(zhǎng)的醫(yī)療需求以及相關(guān)的政府政策正在推動(dòng)手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)的發(fā)展。然而,設(shè)備價(jià)格高和缺乏醫(yī)療設(shè)施是繼續(xù)阻礙市場(chǎng)增長(zhǎng)的因素,特別是在亞太地區(qū)的發(fā)展中國(guó)家表現(xiàn)明顯。
在中國(guó),目前對(duì)手術(shù)機(jī)器人的需求主要集中在能夠負(fù)擔(dān)得起昂貴手術(shù)的富?;颊叩男”娙后w中。但是該態(tài)勢(shì)在國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人不斷研發(fā)成熟進(jìn)入市場(chǎng)之后正在發(fā)生轉(zhuǎn)變,中國(guó)國(guó)產(chǎn)的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)降低了價(jià)格,擁有政策利好,目前已經(jīng)在全國(guó)推動(dòng)部署。
▲2002-2022年醫(yī)療領(lǐng)域機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量
06
醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域?qū)@?/strong>
機(jī)器人在醫(yī)療中的出現(xiàn)和使用,可以從相關(guān)公司申請(qǐng)及獲取授權(quán)的相關(guān)專利情況中提前預(yù)知,跟蹤全球2002年到2022年第一季度的專利申請(qǐng)和授權(quán)可以看出相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新能力驚人,醫(yī)療領(lǐng)域機(jī)器人專利申請(qǐng)和授權(quán)數(shù)量一直呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。(MedRobot備注:本文第1-5部分是手術(shù)機(jī)器人數(shù)據(jù),本節(jié)的專利來(lái)自機(jī)器人技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),含手術(shù)、醫(yī)療服務(wù)等)
▲2020Q1-2022Q3全球醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)和授權(quán)總量
其中2022 年第三季度,統(tǒng)計(jì)到的全球醫(yī)療行業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)數(shù)量下降了 50%(第二季度450件,第三季度226件),但2022年第三季度與機(jī)器人相關(guān)的資助總數(shù)增長(zhǎng)了 12%。
2022年第三季度,醫(yī)療行業(yè)機(jī)器人相關(guān)專利申請(qǐng)的最大份額是美國(guó),占 43%,其次是中國(guó) (11%) 和韓國(guó) (7%)。
過去20年間,醫(yī)療領(lǐng)域中擁有最多的機(jī)器人專利的公司前十名分別為直覺外科、強(qiáng)生、美敦力、CMR、西門子、史賽克、奧林巴斯、Globus Medical、飛利浦和美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)(JHU有該領(lǐng)域全球排名第一的實(shí)驗(yàn)室)
▲2002-2022年醫(yī)療領(lǐng)域機(jī)器人專利擁有數(shù)TOP10
07
手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域的投資并購(gòu)活動(dòng)
在亞太地區(qū)顯著增加
近年來(lái),亞太地區(qū)手術(shù)機(jī)器人行業(yè)投資并購(gòu)事件數(shù)呈現(xiàn)波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),從2019年的4件上升至2021年的16件。(外資咨詢公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù))
▲2019-2021年亞太地區(qū)外科手術(shù)機(jī)器人交易情況
圖源:GlobalData
▲2019-2021年亞太地區(qū)5大手術(shù)機(jī)器人交易案例
數(shù)據(jù)來(lái)源:GlobalData
中國(guó)手術(shù)機(jī)器人企業(yè)投融資活動(dòng)在亞太地區(qū)中占據(jù)了絕大部分,2019-2021年亞太地區(qū)五大交易案例全部來(lái)自中國(guó)企業(yè):上海微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人、深圳精鋒醫(yī)療、蘇州潤(rùn)邁德醫(yī)療、康諾思騰。
08
機(jī)器人-熱搜詞和熱招崗位
醫(yī)療器械領(lǐng)域數(shù)千家公司及其年度和季度文件中,過去五年提到的技術(shù)的情況中,“Cybersecurity網(wǎng)絡(luò)安全”、“data security數(shù)據(jù)安全”、“Artificial Intelligence人工智能”、“Digitalization數(shù)字化”和“Robotics機(jī)器人”五大關(guān)鍵詞整體均呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)(具體變化趨勢(shì)見下圖),整體熱度居高不下。
在搜索招聘崗位的內(nèi)容中,含有Robotics相關(guān)崗位的前七大公司為美國(guó)美敦力、BD公司、直覺外科、丹納赫、史賽克、捷邁邦美、施樂輝。