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時間：2023-03-07 13:49 │ 來源：賽柏藍器械 │ 閱讀：1123
彩超是超聲醫(yī)學經(jīng)過30多年的發(fā)展后，于20世紀80年代中期研制成功并在以后的十多年里不斷成熟的重大科技成果，在醫(yī)學成像技術上有著特殊的優(yōu)勢。
醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，2022年彩色超聲診斷儀公開招標采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū)，共計7427家機構，涉及品牌廠商47家，采購數(shù)量總計22508臺/套，采購金額（未出中標結果的以預算價計）人民幣285億元。
以臺式彩超及便攜彩超應用領域、2022年成交價集中區(qū)間：臺式彩超均價小于100萬元、介于100-200萬之間、大于200萬所對應規(guī)格型號劃分為：基礎臺式彩超、中端臺式彩超、高端臺式彩超；便攜彩超均價小于40萬元、介于40-90萬之間、大于90萬所對應規(guī)格型號劃分為：基礎便攜彩超、中端便攜彩超、高端便攜彩超。
對彩色超聲診斷儀排名產(chǎn)生影響的可能因素：1.第四季度貼息貸款引發(fā)短期彩色超聲診斷儀市場采購高峰；2.湖南省、江蘇省、聯(lián)勤保障彩色超聲診斷儀百臺以上集采；3.政策引導采購國產(chǎn)設備對國外品牌在國外品牌在國外生產(chǎn)機型的限制。
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，2022年彩色超聲診斷儀（不含：掌上超聲、肝功能剪切波超聲、冠脈血管內超聲、內窺鏡超聲、人流術專用超聲、碎石定位超聲、黑白超聲、動物超聲）公開招標采購數(shù)據(jù)涉及31個省市自治區(qū)，涵蓋醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務中心、各地衛(wèi)健委、部隊、公安司法、疾控中心、科研院校等共計：7427家機構，涉及品牌廠商47家，采購數(shù)量總計：22508臺/套，采購金額（未出中標結果的以預算價計）：人民幣285億元。
在省/直轄市采購需求上，廣東位居首位，其后依次是浙江、山東、四川以及江蘇等位居前五，主要還是以沿海地區(qū)為主，廣東與2021年一樣位居采購數(shù)量榜首。
在彩超的銷售數(shù)量上，國內市場前五分別為邁瑞35.90%、GE醫(yī)療17.59%、飛利浦14.74、開立6.81%、西門子醫(yī)療3.20%。其中邁瑞與2021年一樣位居第一，且國產(chǎn)廠商已經(jīng)占據(jù)市場主要份額。
而從銷售金額上來看，邁瑞27.23%、GE醫(yī)療24.38%、飛利浦23.00%、西門子醫(yī)療4.95%以及開立4.26%位居TOP5，在金額占有率上國產(chǎn)品牌相對于外資品牌來講，價格更為經(jīng)濟，不過在市場份額上邁瑞依舊位居第一。
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，以臺式彩超應用領域，2022年成交價集中區(qū)間：臺式彩超均價小于100萬元、介于100-200萬之間、大于200萬所對應規(guī)格型號劃分為：基礎臺式彩超、中端臺式彩超、高端臺式彩超。
在2022年高端臺式彩超的銷售數(shù)量中，GE醫(yī)療以32.46%的市場份額位列第一，飛利浦以32.21%的市場份額緊隨其后，邁瑞以11.84%的市場份額位列第三。此外還有西門子醫(yī)療、佳能、三星、富士、德潤特、Esaote、開立七家企業(yè)進入排行榜前十。
在中端臺式彩超的銷售數(shù)量中，邁瑞醫(yī)療以43.82%的市場份額位列第一，GE醫(yī)療以16.20%的位居第二，飛利浦則以14.37%的市場份額位列第三，其后依次是開立、Esaote、飛依諾、富士、汕超、三星、德潤特等。
在基礎臺式彩超的銷售數(shù)量中，邁瑞醫(yī)療以49.48%的市場份額位列第一，開立以13.41%的位居第二，GE醫(yī)療則以5.79%的市場份額位列第三，其后依次是飛依諾、海信、汕超、祥生、飛利浦、藍影、理邦等。
根據(jù)醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，以便攜彩超應用領域，2022年成交價集中區(qū)間：便攜彩超均價小于40萬元、介于40-90萬之間、大于90萬所對應規(guī)格型號劃分為：基礎便攜彩超、中端便攜彩超、高端便攜彩超。
在2022年高端便攜彩超的銷售數(shù)量中，GE醫(yī)療以33.73%的市場份額位列第一，飛利浦以28.47%的市場份額緊隨其后，邁瑞以27.27%的市場份額位列第三，其后為富士、開立等位居TOP5。
在中端便攜彩超的銷售數(shù)量中，邁瑞醫(yī)療以48.27%的市場份額位列第一，GE醫(yī)療以13.77%的位居第二，開立則以9.09%的市場份額位列第三，其后依次是富士、華聲、Konica、飛依諾、Esaote、理邦、汕超等。
在基礎便攜彩超的銷售數(shù)量中，邁瑞醫(yī)療以50.80%的市場份額位列第一，開立以8.70%的位居第二，理邦則以8.19%的市場份額位列第三，其后依次是飛依諾、汕超、華聲、祥生、大為、中旗、藍影等。
目前，超聲診斷是醫(yī)學超聲應用最多的領域， 主要利用超聲聲束掃描人體，通過對反射信號的接收、處理，以獲得體內器官的圖像， 即超聲成像。隨著超聲影像技術的飛速發(fā)展，超聲醫(yī)學越來越廣泛的應用于臨床疾病診療中，在對疾病的診斷、治療及預后評價等各環(huán)節(jié)中，超聲檢查已經(jīng)成為臨床醫(yī)生首選的無創(chuàng)檢查之一。
根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017 年到 2021 年，全球超聲設備市場規(guī)模從 68 億美元增長到 76 億美元，年均復合增長率為 2.8%。預計到 2026 年，全球超聲設備市 場規(guī)模將增長到 115 億美元，2021 年到 2026 年年均復合增長率為 8.6%。
目前，國內各級醫(yī)院及體檢中心對超聲設備的需求量日益增加，2017 年到 2021 年，國內超聲設備市場規(guī)模從 93 億元增長到 104 億元，年均復合 增長率為 2.8%。預計到 2026 年，國內超聲設備市場規(guī)模將增長到 171 億元，2021 年到 2026 年年均復合增長率為 10.5%，下面我們一起了解一下部分超聲品牌。
邁瑞醫(yī)療從1996 年開始進入超聲領域后深耕至今。2001 年，邁瑞推出首臺擁有完全自主知識產(chǎn)權的全數(shù)字黑白超聲 DP-9900，成功將國內黑白超聲從模擬機時代推進了數(shù)字機時代，2006 年，第一臺真正意義上的國產(chǎn)彩超 DC-6 產(chǎn)品問世，標志著邁瑞正式開始發(fā)展彩超業(yè)務。在自主研發(fā)和對外收購并舉的路線下，2015 年，邁瑞推出基于大數(shù)據(jù)算法、中國首款高端彩超產(chǎn)品 Resona7，成功進入高端彩超領域，晉級國際一流品牌。
2022年12月24日，邁瑞發(fā)布了超聲昆侖系列的全新高端多參數(shù)超聲-Resona R9 鉑金，引領超聲技術進入多參數(shù)成像的新時代。基該設備于超聲業(yè)內前沿的域成像技術推出的ZST域光平臺，革命性的將超聲圖像質量提升到全新的境界，同時帶來更多圖像處理技術與創(chuàng)新功能，為醫(yī)生診療提供了強有力的幫助。得益于市場認可的不斷提高，邁瑞的營收和市場地位也獲得穩(wěn)定增長，逐漸站穩(wěn)市場地位。
GE醫(yī)療
近年來，GE醫(yī)療在中國本土化的速度大大加快，不斷夯實了在超聲領域領頭羊的地位。其產(chǎn)品在高、中、低端各市場都有布局，婦產(chǎn)、放射、心臟等應用市場都處于領先地位。除了自主研發(fā)外，GE醫(yī)療還通過許多收購來不斷完善其產(chǎn)品細分線，形成了滿足不同醫(yī)院、不同科室、應對多種診療環(huán)境所需的專業(yè)化系列產(chǎn)品。2023年2月，GE醫(yī)療宣布收購AI超聲技術開發(fā)商Caption Health，以AI賦能臨床超聲精準診療，進一步推動其價值30億美元的超聲業(yè)務發(fā)展。
目前，GE醫(yī)療的超聲產(chǎn)品組合已經(jīng)從診斷領域擴展到手術可視化領域，為其最新瞄準的AI超聲賽道打下了堅實基礎。隨著精準醫(yī)療領域布局的深化，GE醫(yī)療超聲產(chǎn)品組合將在臨床檢查與治療方面得到更全面的普及，為公司乃至行業(yè)的超聲發(fā)展開啟新的篇章。
飛利浦
飛利浦一直是全球心臟超聲領域的龍頭，近兩年飛利浦高端產(chǎn)品的銷量有所下滑，現(xiàn)階段正通過加快國產(chǎn)化贈加品牌競爭優(yōu)勢，應對“國產(chǎn)替代”浪潮，預計2023年將實可以預見現(xiàn)包括高端產(chǎn)品在內的100%全線產(chǎn)品國產(chǎn)化。
產(chǎn)品主要分為HD系列，ClearVue系列，Affiniti系列和EPIQ系列，以心臟應用為特色產(chǎn)品。（心臟彩超是能動態(tài)顯示心臟內部結構、心臟搏動和血液流動并能做定量測量和分析，且對人體沒有損傷，在介入科，心內科室很受歡迎）。
開立
超聲影像作為開立醫(yī)療的起家業(yè)務，多年來其一直走在行業(yè)前列，并持續(xù)豐富產(chǎn)品布局。目前，開立醫(yī)療擁有自主研發(fā)生產(chǎn)的超聲影像產(chǎn)品20余款，產(chǎn)品全面覆蓋臨床應用的各個領域。
2022年 5月，開立醫(yī)療發(fā)布了第四代人工智能產(chǎn)前超聲篩查技術“鳳眼S-Fetus”。據(jù)悉，“鳳眼S-Fetus”是全球首款基于動態(tài)圖像對標準切面自動抓取的高端產(chǎn)科智能技術，為產(chǎn)前超聲檢查帶來了顛覆性的技術體驗。這項技術的開發(fā)依據(jù)ISUOG指南并基于權威標準切面大數(shù)據(jù)，可全自動精確識別14個標準切面，一鍵快速獲取12個項目的自動測量。
西門子醫(yī)療
在過去的半個多世紀中，西門子醫(yī)療一直是全球超聲技術的引領者曾推出世界上第一款無線彩超、手持超聲。不過在全球市場競爭格局中，西門子醫(yī)療已經(jīng)漸漸落后于GE醫(yī)療和飛利浦，此前還計劃出售超聲業(yè)務。
2022年6月，西門子對外確認不再出售超聲版塊，不僅重新梳理了對超聲業(yè)務的定位，還將加大對超聲業(yè)務的投資布局，力求重回三甲之位。而在全球老齡化加深、疾病發(fā)病率提升、超聲醫(yī)學在臨床應用中越來越廣泛，也使得全球超聲市場保持穩(wěn)定發(fā)展，這可能是西門子重新重視超聲、并持續(xù)加大投資布局的重要原因。
富士
2011年12月 富士膠片以9.95億美元收購美國便攜式超聲設備制造商索諾聲（SonoSite）公司，此次收購將使富士膠片的業(yè)務擴展到醫(yī)學臨床超聲影像領域。
目前，SonoSite超聲擁有多款輕巧、緊固的便攜式超聲產(chǎn)品，包括全球首款自助式超聲X-Porte彩色超聲診斷系統(tǒng)、經(jīng)典便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)M-Turbo、新一代穿刺引導專用機S II及旗艦便攜式超聲EDGE II 等等。
飛依諾
飛依諾是一家數(shù)字化彩超設備生產(chǎn)商，專注于數(shù)字化彩色超聲診斷儀及其相關技術的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，經(jīng)過多年發(fā)展，飛依諾已形成較豐富的產(chǎn)品體系。2023年初，公司申請科創(chuàng)板上市審核狀態(tài)變更為“已問詢”。中金公司為其保薦機構，擬募資11.22億元。
目前，其已建立國內及全球 100 多個國家建立銷售渠道，產(chǎn)品自上市以來已入駐全國近 400 家三級醫(yī)院，進入歐洲、南美、亞洲和非洲等多個海外市場。?VINNO G86、M86、G65、X9、X8、Q5 等多個型號的彩色多普勒超聲波診斷儀入選優(yōu)秀國產(chǎn)醫(yī)療設備產(chǎn)品目錄。
華聲
深圳華聲醫(yī)療技術股份有限公司成立于2013年3月，總部位于深圳南山西麗，是一家擁有完全自主知識產(chǎn)權，集研發(fā)、制造、營銷為一體的中國國家高新技術企業(yè)。業(yè)務涵蓋生命信息支持、智能超聲影像、云端醫(yī)療服務三個方面的產(chǎn)品和服務。迄今為止，華聲產(chǎn)品進入了超過100個國家和地區(qū)， 國內超過400家三級醫(yī)院已經(jīng)是華聲產(chǎn)品用戶。
汕超
汕頭超聲主要從事醫(yī)學影像設備、工業(yè)無損檢測設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其前身為1982年設立的汕頭超聲電子儀器廠原廠辦研究所，作為中國超聲產(chǎn)業(yè)的鼻祖，一度崛起為國內黑白超聲的龍頭企業(yè)。
經(jīng)過多年的自主研發(fā)創(chuàng)新，公司掌握了從臟器結構性成像到臟器運動分析、彈性成像等功能性成像技術，建立了從圖像處理算法、圖像分析軟件、探頭核心部件到整機設計開發(fā)的完整的核心技術自主知識產(chǎn)權體系，形成了從全身應用彩超設備、臨床?？茟貌食O備、便攜式彩超設備、掌上式無線彩超到人工智能云平臺解決方案的全系列產(chǎn)品類型。
三星
作為全球四維超聲診斷技術的開拓者和領導者，三星醫(yī)療早在20世紀90年代，就已開始從事尖端四維超聲診斷技術的研發(fā)，并在1997年成功地將世界首臺四維超聲診斷系統(tǒng)推向市場，并使四維超聲診斷技術成為超聲發(fā)展史繼實時二維黑白超聲、實時二維彩色超聲后第三次革命性的突破。
2022年11月，三星醫(yī)療新一代超高端智能彩色多普勒超聲診斷儀宙斯R10隆重亮相登陸中國，依靠S-Detect（甲乳人工智能）模塊賦能，宙斯R10可自動對超聲影像進行病變提取、邊界識別分析，從而輔助醫(yī)生對病灶進行篩查、評估及診斷，診斷準確率高達93%，基本相當于高年資超聲醫(yī)生水平。且首次實現(xiàn)了從主機成像平臺到診斷技術的全程智能化，徹底顛覆超聲圖像質量及臨床工作流程。并且從二維灰階、血流，再到彈性成像、造影，通過多模態(tài)手段幫助臨床醫(yī)生對診斷各類疾病更有信心。
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我國超聲醫(yī)學影像設備行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成專業(yè)門類齊全、基礎技術過硬的產(chǎn)業(yè)體系。目前整個市場從新增市場來看，在高端彩超設備中外資品牌市占率依舊較大，但以邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療等為代表的醫(yī)用超聲診斷設備企業(yè)，掌握了生產(chǎn)核心技術，在一些高端應用上也已經(jīng)媲美了國際廠商，在高端市場將逐漸形成國產(chǎn)與外資品牌不分上下的局面，而在中低端市場，國產(chǎn)品牌顯然已經(jīng)崛起，未來值得期待。
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