01
醫(yī)療器械百?gòu)?qiáng)榜、專(zhuān)項(xiàng)榜發(fā)布
前三名有變
近期，Medtech Insight發(fā)布了2024全球醫(yī)療科技公司100強(qiáng)。
Medtech Insight的MTI 100包括2022年醫(yī)療科技公司TOP100、2022年IVD公司TOP25、2022年TOP心臟病學(xué)公司、2022年影像公司TOP15、2022年TOP骨科公司等系列行業(yè)榜單，根據(jù)醫(yī)療器械和IVD的總體年度收入提供醫(yī)療技術(shù)公司的美元排名。整體來(lái)看，2022年MTI 100強(qiáng)名單中出現(xiàn)了一些新的快速增長(zhǎng)公司，年收入的入圍門(mén)檻已升至4億美元以上，此前排名靠后的一些企業(yè)跌出了百?gòu)?qiáng)，而領(lǐng)先的公司仍是那些長(zhǎng)期深耕醫(yī)療技術(shù)行業(yè)的熟悉面孔。受企業(yè)并購(gòu)、投資組合重塑、戰(zhàn)略管理干預(yù)以及新冠相關(guān)收入減弱等因素影響，前12名中的位置交換對(duì)比以往更為明顯。排名前10的醫(yī)療器械企業(yè)包括：雅培、美敦力、強(qiáng)生、西門(mén)子醫(yī)療、BD醫(yī)療、羅氏診斷、史賽克、GE醫(yī)療、皇家飛利浦、嘉德諾健康。其中，雅培超越美敦力，以312.71億美元的年收入居于榜首。此外，BD醫(yī)療升至第五位，史賽克升至第七位。上榜中國(guó)企業(yè)共有6家，具體包括邁瑞醫(yī)療、樂(lè)普醫(yī)療、新華醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、魚(yú)躍醫(yī)療和微創(chuàng)醫(yī)療。其中，邁瑞首次進(jìn)入了前30強(qiáng)，樂(lè)普醫(yī)療也有不錯(cuò)的提升。備注：除特別注明外，所示數(shù)據(jù)為截至2022年12月31日的年度數(shù)據(jù)，而大多數(shù)日本公司的截止日期為2023年3月31日。
2022年醫(yī)療科技公司TOP100
2022年IVD公司TOP25
2022年TOP心臟病學(xué)公司
2022年影像公司TOP15
2022年TOP骨科公司
02
械企動(dòng)向一覽
雅培的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)今年取得了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，2023前三個(gè)月?tīng)I(yíng)收達(dá)到124.4億美元，同比增長(zhǎng)12.9%。其中，體量最大的糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)版塊取得快速增長(zhǎng)，前三個(gè)月收入42.09億美元，同比增長(zhǎng)20.8%。此外，電生理、心力衰竭、結(jié)構(gòu)性心臟病等版塊也有超10%的增長(zhǎng)。而診斷業(yè)務(wù)收入74.54億美元，同比下降43.5%。據(jù)觀察，雅培去年的診斷業(yè)務(wù)收入達(dá)到165.84億美元，其中新冠檢測(cè)相關(guān)銷(xiāo)售額達(dá)83.68億美元，今年這部分業(yè)務(wù)收入變動(dòng)明顯。今年9月，雅培收購(gòu)了胰島素管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者Bigfoot Biomedical。后者開(kāi)發(fā)的胰島素管理系統(tǒng)Bigfoot Unity?，具有首個(gè)也是唯一一個(gè) FDA獲批的連接式胰島素筆帽，可利用集成的持續(xù)葡萄糖監(jiān)測(cè)（iCGM）數(shù)據(jù)以及醫(yī)療保健提供者的指示，提供胰島素劑量建議。劑量建議會(huì)顯示在筆蓋的數(shù)字屏幕上，以幫助人們了解需要注射多少胰島素。今年7月，雅培AVEIR?單腔無(wú)導(dǎo)線起搏器獲得了CE標(biāo)志，用于治療心律緩慢的患者。與傳統(tǒng)起搏器不同，無(wú)導(dǎo)線起搏器不需要在胸部切開(kāi)植入物或引線（電線）來(lái)提供治療。截至2023年10月27日的2024財(cái)年第二季度，美敦力全球收入為 79.84億美元，報(bào)告增長(zhǎng)5.3%，有機(jī)增長(zhǎng)5.0%。其中，心血管產(chǎn)品組合收入29.23億美元，報(bào)告增長(zhǎng)5.9%；神經(jīng)科學(xué)產(chǎn)品組合22.88億美元收入，報(bào)告增長(zhǎng)4.7%；醫(yī)療外科產(chǎn)品組合收入21.42億美元，報(bào)告增長(zhǎng)7.0%；糖尿病業(yè)務(wù)收入為 6.1億美元，增長(zhǎng)9.7%。今年6月，美敦力宣布 Ken Washington 博士已被任命為美敦力首席技術(shù)官和創(chuàng)新官，該職位為新設(shè)立職位。Washington博士此前曾歷任洛克希德馬丁空間系統(tǒng)公司首席技術(shù)官、首席隱私官和先進(jìn)技術(shù)中心副總裁，福特汽車(chē)公司首席技術(shù)官，亞馬遜消費(fèi)機(jī)器人副總裁兼總經(jīng)理。同月，美敦力還宣布其董事會(huì)任命霍尼韋爾 (Honeywell) 高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 Greg Lewis為董事會(huì)成員。Lewis將在審計(jì)委員會(huì)以及財(cái)務(wù)和金融風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)任職，自 2023年6 月26日起生效。強(qiáng)生今年下半年的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)新動(dòng)作較為密集。人事方面，Tim Schmid被任命為新的強(qiáng)生全球執(zhí)行副總裁、強(qiáng)生醫(yī)療科技全球主席，并加入執(zhí)行委員會(huì)。強(qiáng)生前執(zhí)行副總裁兼醫(yī)療技術(shù)全球主席Ashley McEvoy 近期被寶潔任命為董事會(huì)成員，已于2023 年 12 月 12 日起生效。
業(yè)務(wù)板塊方面，今年10月，強(qiáng)生披露了其骨科業(yè)務(wù)重組進(jìn)展，重組預(yù)計(jì)將于2025年底完成，成本為7億至8億美元?？紤]到市場(chǎng)和產(chǎn)品線的退出，在未來(lái)兩年里，DePuy Synthes的收入總額將減少約2.5億美元，但這些舉措將提高強(qiáng)生滿(mǎn)足需求的能力，并加速增長(zhǎng)和提高盈利能力。
本月，強(qiáng)生醫(yī)療科技宣布完成對(duì)醫(yī)療器械公司Laminar,Inc.的收購(gòu)。據(jù)悉，強(qiáng)生醫(yī)療科技公司以4億美元的預(yù)付款收購(gòu)了Laminar，并根據(jù)慣例進(jìn)行調(diào)整，并在2024年及以后可能額外支付臨床和監(jiān)管里程碑付款。
強(qiáng)生財(cái)報(bào)顯示，強(qiáng)生醫(yī)療科技（MedTech）今年3季度銷(xiāo)售額為74.58億美元，全球調(diào)整后營(yíng)業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)6.0%，主要受介入解決方案的電生理產(chǎn)品、普通外科的傷口閉合產(chǎn)品、眼科的隱形眼鏡、高級(jí)外科的生物外科產(chǎn)品推動(dòng)。醫(yī)療科技全球運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng) 10.4%，收購(gòu) Abiomed貢獻(xiàn)了4.6%。2023年前三季度，邁瑞營(yíng)收總額達(dá) 273.0億元，較上年同期增長(zhǎng) 17.2%。其中第三季度營(yíng)收總額為 88.3 億元，較上年同期增長(zhǎng) 11.2%。邁瑞國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入171.4億元，同比增長(zhǎng)19.1%。國(guó)際市場(chǎng)前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入101.6億元，同比增長(zhǎng) 14.2%，其中第三季度增長(zhǎng)23.0%。得益于其在海外的高端客戶(hù)群突破和本地化平臺(tái)建設(shè)的加快，國(guó)際市場(chǎng)第三季度增長(zhǎng)顯著提速，發(fā)展中國(guó)家增速進(jìn)一步提升至30%以上。從產(chǎn)線角度，國(guó)際體外診斷和生命信息與支持產(chǎn)線第三季度增長(zhǎng)也分別超過(guò)了40%和20%。11月30日，邁瑞對(duì)DiaSys Diagnostic Systems GmbH公司的收購(gòu)有了新進(jìn)展。當(dāng)日，邁瑞荷蘭與DiaSys Diagnostic Systems GmbH公司股東Gorka Holding GmbH共同簽署了《交割確認(rèn)書(shū)》， 邁瑞荷蘭已按照《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》約定向Gorka Holding GmbH一次性支付全部交易價(jià)款（即初步購(gòu)買(mǎi)價(jià)）1.15億歐元。交割完成后，邁瑞荷蘭已直接持有標(biāo)的公司75%的股權(quán)。樂(lè)普醫(yī)療是心血管疾病領(lǐng)域全生命周期的整體解決方案提供商，業(yè)務(wù)板塊分為醫(yī)療器械、 藥品、醫(yī)療服務(wù)及健康管理。今年前三季度樂(lè)普營(yíng)業(yè)收入62.59億元，同比減少19.36%；歸母凈利潤(rùn)13.54億元，同比減少25.22%。其中，醫(yī)療器械前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.63億元。心血管植介入創(chuàng)新產(chǎn)品組合仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)心血管植介入創(chuàng)新產(chǎn)品組合營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.08%。報(bào)告期內(nèi)外科麻醉業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)6.91%。新華醫(yī)療今年前三季度營(yíng)收約73.17億元，同比增加10.02%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約5.79億元，同比增加37.8%。新華醫(yī)療2023年半年報(bào)顯示，集中優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)發(fā)展醫(yī)療器械、制藥裝備等板塊的制造類(lèi)產(chǎn)品，期內(nèi)收入結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，制造類(lèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的收入占營(yíng)業(yè)收入的比例不斷提高。報(bào)告期內(nèi)，公司醫(yī)療器械制造類(lèi)產(chǎn)品和制藥裝備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的收入占營(yíng)業(yè)收入的比例提升到了60.68%，與上年同期相比增加2.51個(gè)百分點(diǎn)。目前，新華醫(yī)療醫(yī)療器械板塊產(chǎn)品主要包括感染控制設(shè)備及耗材、放射治療及影像、體外診斷試劑及儀器、手術(shù)器械及骨科、手術(shù)室工程及設(shè)備、口腔設(shè)備及耗材、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及儀器、血液凈化、醫(yī)用環(huán)保及供氧工程。
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