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抗炎藥抗風濕藥銷售Top10(附名單)

時間:2024-05-31 14:56 │ 來源:賽柏藍 │ 閱讀:1244

隨著老齡化進程加快,國內抗炎藥和抗風濕藥的需求越來越大,2023年至今已有超過40個國產新品獲批,成為市場新的攪局者。


01

百億市場穩(wěn)步回升

先聲首次奪冠,上藥抗壓能力強


圖1:抗炎藥和抗風濕藥銷售規(guī)模(單位:萬元)
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在中國公立醫(yī)療機構終端,抗炎藥和抗風濕藥在2013-2019年保持快速增長態(tài)勢,銷售額峰值在2019年達到了183億元,2020-2021年急降12.94%、8.80%,2022年起恢復正增長,2023年再漲2.25%,該類藥物近三年的銷售額保持在140億元水平。

表1:2023年抗炎藥和抗風濕藥TOP5企業(yè)情況
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近三年在中國公立醫(yī)療機構終端,抗炎藥和抗風濕藥龍頭企業(yè)頻繁易主。


2021年是江蘇恒瑞醫(yī)藥奪冠,市場份額在6%左右;2022年是成都倍特藥業(yè)突圍,市場份額在9%左右;2023年是海南先聲藥業(yè)封王,市場份額在8%左右。

值得注意的是,近三年無論龍頭如何變換,上藥中西制藥一直穩(wěn)守TOP2寶座,抗壓能力實屬強大。公司的抗炎藥和抗風濕藥在2022年突破10億元規(guī)模,2023年漲至11.6億元。


02

20億品種領軍市場

TOP1注射劑急降30%


2023年在中國公立醫(yī)療機構終端抗炎藥和抗風濕藥市場,酮咯酸氨丁三醇是唯一一個超20億品種,羥氯喹、布洛芬、氨基葡萄糖、雙氯芬酸鈉、艾拉莫德的銷售額在10億元以上。


表2:2023年抗炎藥和抗風濕藥TOP10產品
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圖2:酮咯酸氨丁三醇注射液的銷售情況(單位:萬元)
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酮咯酸氨丁三醇注射液是一種解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥,常用于手術后鎮(zhèn)痛。2021年在中國公立醫(yī)療機構終端以19.9億元的銷售額成為了抗炎藥和抗風濕藥TOP1產品,2022年漲至25.9億元。2023年4月第八批國采納入了酮咯酸氨丁三醇注射液,山東新時代藥業(yè)等4家國內藥企中標,受降價影響該產品2023年大跌30.5%。


TOP1-TOP5產品排名與2022年相比未有發(fā)生變化,塞來昔布膠囊上升1位至TOP6,鹽酸氨基葡萄糖片上升3位至TOP7,硫酸氨基葡萄糖膠囊上升9位至TOP10,遺憾的是雙氯芬酸鈉緩釋片在2023年跌出了TOP10榜單。


表3:2023年抗炎藥和抗風濕藥TOP20品牌中銷售額正增長的品牌
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圖3:海南先聲藥業(yè)的艾拉莫德片銷售情況(單位:萬元)
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海南先聲藥業(yè)的艾拉莫德片是2011年獲批的國產1.1類新藥,具有抗炎和免疫調節(jié)雙重功效,主要用于治療活動性類風濕關節(jié)炎。該產品上市以來在中國公立醫(yī)療機構終端一直保持快速增長態(tài)勢,2022年銷售額突破10億元,品牌排名為TOP3,2023年升至12.2億元,成為了抗炎藥和抗風濕藥新的TOP1品牌。


圖4:江蘇正大清江制藥的鹽酸氨基葡萄糖片銷售情況(單位:萬元)
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江蘇正大清江制藥的鹽酸氨基葡萄糖片在第三批國采中標,2020-2022年的銷售額跌至3億元水平,2023年大漲57.69%銷售額首次突破5億元,該品牌經歷市場洗禮后脫穎而出,綻放新活力。


浙江海正藥業(yè)的硫酸氨基葡萄糖膠囊同樣在第三批國采中標,經歷了2020-2022年連續(xù)暴跌,該品牌的銷售額已跌至1億元級別,2022年退出了TOP20品牌榜單。2023年該品牌大漲38.26%,以1.8億元銷售額重回TOP17品牌。


03

49個國產新品已順利入局

超10億產品備戰(zhàn)第十批國采


隨著用藥需求增大,越來越多國內藥企加入搶食這個百億市場,米內網數據顯示,2023年至今已有49個國產新品(按產品名+生產企業(yè)統(tǒng)計)獲批上市,華潤三九、濟川藥業(yè)、以嶺藥業(yè)、揚子江等國內巨頭均有收獲。


表3:2023年至今獲批上市的抗炎藥和抗風濕藥國產新品
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洛索洛芬鈉口服溶液是湖南九典制藥在2023年10月拿下的國內首仿,目前為獨家產品。原研的洛索洛芬鈉口服溶液最早于2001年在日本上市,主要用于類風濕關節(jié)炎、骨性關節(jié)炎、腰痛癥、肩關節(jié)周圍炎、頸肩腕綜合征、牙痛,以及手術后、外傷后及拔牙后的消炎和鎮(zhèn)痛,亦用于急性上呼吸道炎(包括伴有急性支氣管炎的急性上呼吸道炎)的解熱和鎮(zhèn)痛,截至目前原研產品暫未進入中國市場。


湖南九典制藥針對洛索洛芬已獲批了洛索洛芬鈉凝膠貼膏、洛索洛芬鈉片和洛索洛芬鈉口服溶液,洛索洛芬鈉貼劑的上市申請正在審評審批中。


右酮洛芬氨丁三醇注射液是南京正科醫(yī)藥在2023年5月拿下的國內首仿,目前為獨家產品。原研的右酮洛芬氨丁三醇注射液最早于2002年獲HMA批準上市,因該藥在術后疼痛、急性腰痛及腎絞痛等方面持久的鎮(zhèn)痛效果與良好的安全性,在歐洲各成員國獲得廣泛的臨床應用,原研產品暫未進入中國市場。


重組人Ⅱ型腫瘤壞死因子受體-抗體融合蛋白注射液是三生國健藥業(yè)(上海)在2023年3月獲批的生物藥3.4類新藥,目前為獨家產品。該產品適應癥為中度及重度活動性類風濕關節(jié)炎,18歲及18歲以上成人中度及重度斑塊狀銀屑病,以及活動性強直性脊柱炎。


近幾年,國家集中帶量采購持續(xù)加碼,為市場騰出空間,助力高質量產品實現騰飛。從4+7城市試點開始,第二批、第三批、第四批、第八批國采共納入了14個抗炎藥和抗風濕藥(按產品名統(tǒng)計),涉及硫酸氨基葡萄糖膠囊、鹽酸氨基葡萄糖膠囊、鹽酸氨基葡萄糖片、布洛芬緩釋膠囊、布洛芬顆粒、布洛芬片、布洛芬注射液、氟比洛芬酯注射液、洛索洛芬鈉片、美洛昔康片、注射用帕瑞昔布鈉、塞來昔布膠囊、酮咯酸氨丁三醇注射液、依托考昔片。


第十批國采是醫(yī)藥界2024年的重要任務之一,備受市場關注,目前已過評且暫未納入國采的抗炎藥和抗風濕藥中,競爭企業(yè)(原研+過評)≥5家的產品涉及布洛芬混懸液、雙氯芬酸鈉緩釋片、硫酸羥氯喹片。


表4:競爭企業(yè)≥5家的產品
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硫酸羥氯喹片的適應癥為類風濕關節(jié)炎,青少年慢性關節(jié)炎,盤狀和系統(tǒng)性紅斑狼瘡,以及由陽光引發(fā)或加劇的皮膚病變。2023年在中國公立醫(yī)療機構終端,該產品的銷售額已突破14億元,目前上藥中西制藥以超過81%的份額領軍(已通過一致性評價),原研企業(yè)賽諾菲僅占了18%左右。2023年起,江蘇知原藥業(yè)等5家藥企的4類仿制上市申請獲批并視同過評,若硫酸羥氯喹片最終順利進入第十批國采,“光腳企業(yè)”必將全力出擊,新一輪價格激戰(zhàn)即將展開。

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