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第十批國采56個注射劑備戰(zhàn)

時間:2024-06-14 15:29 │ 來源:賽柏藍 │ 閱讀:1242

數(shù)據(jù)顯示,2023年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端注射劑的市場規(guī)模超過6700億元,化學藥依然占大半壁江山。


目前已有56個化藥注射劑觸及國采門檻,齊魯、科倫、倍特、揚子江、石四藥、石藥等國內(nèi)巨頭儲備充足。


01

56個化藥注射劑備戰(zhàn)

齊魯、揚子江、石藥蓄勢待發(fā)


自2018年年末4+7城市試點開始,化藥注射劑的國采備受市場矚目,隨著越來越多產(chǎn)品過評/視同過評,從第五批開始化藥注射劑國采進入爆發(fā)期,五年間已有超過120個產(chǎn)品納入了國采隊伍(按中標公告統(tǒng)計)。


圖1:已納入國采的化學藥注射劑(按產(chǎn)品名統(tǒng)計)
圖片

第十批國采是今年醫(yī)藥界翹首以盼的大事件,截至6月12日,有56個化藥注射劑(按產(chǎn)品名統(tǒng)計)的競爭企業(yè)(原研+過評)≥5家。


其中,13個超10億注射劑分布在6個大類,全身用抗感染藥物占6個,注射用亞胺培南西司他丁鈉、注射用鹽酸萬古霉素和注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉(4:1)目前由原研藥企領軍市場,“國產(chǎn)替代”大有可為。


心腦血管系統(tǒng)藥物占3個,抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、雜類、消化系統(tǒng)及代謝藥、血液和造血系統(tǒng)藥物各占了1個。


表1:涉及的超10億產(chǎn)品情況
圖片

17個產(chǎn)品的競爭企業(yè)在10家及以上——


全身用抗感染藥物占6個,涉及兩個超過10億產(chǎn)品注射用哌拉西林鈉和注射用氨芐西林鈉;


心腦血管系統(tǒng)藥物占5個,涉及兩個超10億產(chǎn)品鹽酸艾司洛爾注射液和重酒石酸間羥胺注射液;


消化系統(tǒng)及代謝藥占2個,涉及超10億產(chǎn)品注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯;


雜類、抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、血液和造血系統(tǒng)藥物各占1個。


表2:競爭企業(yè)≥10家的產(chǎn)品
圖片注:銷售額低于1億元用*表示


分集團看,齊魯制藥有14個化藥注射劑備戰(zhàn),涉及4個超10億產(chǎn)品,包括鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液(抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑)、注射用哌拉西林鈉(全身用抗感染藥物)、鹽酸艾司洛爾注射液(心腦血管系統(tǒng)藥物)、注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉(4:1)(全身用抗感染藥物)。


科倫藥業(yè)也有14個化藥注射劑備戰(zhàn),涉及3個超10億產(chǎn)品均為全身用抗感染藥物,包括了注射用哌拉西林鈉、注射用氨芐西林鈉和注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉(4:1)。


倍特藥業(yè)有13個化藥注射劑備戰(zhàn),涉及4個超10億產(chǎn)品,包括了碘佛醇注射液(雜類)、注射用哌拉西林鈉(全身用抗感染藥物)、重酒石酸間羥胺注射液(心腦血管系統(tǒng)藥物)、注射用氨芐西林鈉(全身用抗感染藥物)。


揚子江藥業(yè)有11個化藥注射劑備戰(zhàn),涉及1個超10億產(chǎn)品注射用鹽酸羅沙替丁醋酸酯(消化系統(tǒng)及代謝藥)。

石藥控股有10個化藥注射劑備戰(zhàn),涉及2個超10億產(chǎn)品,包括了鹽酸多柔比星脂質(zhì)體注射液(抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑)和注射用氨芐西林鈉(全身用抗感染藥物)。


圖2:備戰(zhàn)產(chǎn)品在10個及以上的集團
圖片


02

注射劑規(guī)模超過6700億

科倫藥業(yè)領軍化學藥



數(shù)據(jù)顯示,2018-2019年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端,注射劑(化學藥+生物藥+中成藥)的市場規(guī)模超過7000億元,2020-2023年經(jīng)歷了跌宕起伏,目前市場規(guī)模為6791億元。

其中,化學藥占比逐年下降,2023年降至64.61%;生物藥近四年保持高速增長態(tài)勢,占比逐年上漲至2023年的27.50%;中成藥占比起伏不定,2023年回升至7.89%。



圖3:注射劑的銷售情況(單位:萬元)
圖片

2023年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端,化學藥注射劑的銷售規(guī)模為4388億元,增長率為0.58%??苽愃帢I(yè)在2022-2023年均為該類藥物的TOP1集團,市場份額從2013年的2.80%升至2023年的3.80%,在銷品種數(shù)量也從2013年的109個升至2023年的121個,“輸液大王”實至名歸。


跨國巨頭輝瑞的實力不容小覷,憑借20個在銷品種合攬超過127億元,集團排名在2023年升上TOP2。


表3:2023年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端化學藥注射劑TOP5集團
圖片


03

昔日“藥王”腰斬

8大品種銷售飛漲


2023年化學藥注射劑TOP20品種中有12個的銷售額呈正增長,其中氯化鈉、頭孢哌酮舒巴坦、葡萄糖、倍他司汀、瑞芬太尼、左氧氟沙星、肌苷、頭孢呋辛8個品種有雙位數(shù)增長。


頭孢哌酮舒巴坦是全身用抗細菌藥注射劑TOP1品種,最近三年的增長率為9%、16.39%、13.39%,2023年銷售額首次突破91億元。


倍他司汀是腦血管治療用藥注射劑TOP1品種,2020年在中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端的銷售額突破10億元,2021年超過25億元,2022年漲至38億元,2023年升至44億元為近十年最高值。


瑞芬太尼是麻醉劑注射劑TOP1品種,2014年起保持雙位數(shù)增長,2017年突破11億元,2020年超過22億元,2022年漲至31億元,2023年升至40億元為近十年最高值,同時也是TOP20新上榜品種。


表4:2023年中國公立醫(yī)療機構(gòu)終端化學藥注射劑TOP20品種
圖片


肌苷是免疫刺激劑注射劑TOP2品種,最近四年的增長率為32.27%、277.68%、125.42%、65.37%,2022年銷售額突破22億元,2023年漲至36億元為近十年最高值,同時也是TOP20新上榜品種。


8個銷售額下滑的品種中,地佐辛和紫杉醇跌幅在20%以上。紫杉醇是抗腫瘤藥注射TOP4品種,注射用紫杉醇(白蛋白結(jié)合型)被納入第二批國采、紫杉醇注射液被納入第五批國采,該品種從2020年起持續(xù)暴跌,2023年僅剩44億元,品種排名也跌至TOP12。


圖5:肌苷(注射劑)的銷售情況(單位:萬元)
圖片


此外,還有一個大品種值得關注,美羅培南是2022年化藥注射劑TOP5品種,銷售額在68億元以上。注射用美羅培南被納入了第七批國采,2023年該品種急降51.64%,銷售額跌至33億元,并退出了TOP20品種榜單。


圖6:美羅培南的銷售情況(單位:萬元)
圖片



數(shù)據(jù)來源:上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)、米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫
注:米內(nèi)網(wǎng)《中國公立醫(yī)療機構(gòu)藥品終端競爭格局》,統(tǒng)計范圍是:中國城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,不含民營醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室;上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價計算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計截至6月12日,如有疏漏,歡迎指正。

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