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53.4%！2024年國談進(jìn)入籌備期，過萬抗癌藥降價

時間：2024-06-20 16:04 │ 來源：賽柏藍(lán) │ 閱讀：1248

正值2024年國家醫(yī)保談判進(jìn)入準(zhǔn)備階段之際，多家行業(yè)媒體報道，康方生物下調(diào)了其雙抗新藥卡度尼利（商品名：開坦尼）的價格——單價從13220元/125mg/瓶降至6166元/125mg/瓶，降幅為53.4%。

2024年國談進(jìn)入籌備期

康方雙抗卡度尼利“降價”

目前康方生物已對外確認(rèn)了這一價格，同時，稱將取消此前贈藥項目?？捣椒Q這一價格將給予患者購藥更大靈活性，并表示將積極參加今年醫(yī)保談判。

今日康方生物股價雖然微跌，但理性來說，二級市場反應(yīng)仍需客觀看待。

卡度尼利（AK104）是康方生物開發(fā)的一種PD-1/CTLA-4雙特異性抗體，用于既往接受過含鉑化療治療失敗的復(fù)發(fā)或轉(zhuǎn)移性宮頸癌患者。上市首年，該產(chǎn)品超額完成此前定下的上市首年銷售10億元的業(yè)績目標(biāo)。2023年該藥物銷售額達(dá)到13.58億元，同比增長149%，增勢可喜。

至今卡度尼利才剛獲批不足2年，但從康方生物主動降價53.4%這一幅度來看，這次想要沖進(jìn)醫(yī)保的決心十分堅定。

然而，股價微跌的意思則是，二級市場擔(dān)心這一降價幅度太高，即使以價換量也難以掰平，進(jìn)而影響卡度尼利的年銷售額。

醫(yī)保會再砍價

利好還是利空？

事實如何？利空還是利好？需要先簡單算一筆賬，以下內(nèi)容參考多名行業(yè)人士評論意見。

首先，卡度尼利的用藥方式和康方的贈藥援助比較特殊。每次用藥為3瓶，每兩周給藥。贈藥方案具體執(zhí)行情況則是采取“3+2”模式，即患者購買3瓶后，援助2瓶，此為一循環(huán)，一共循環(huán)5次（部分符合特別援助條件的患者，一共循環(huán)4次）。同時，滿足循環(huán)購藥次數(shù)后的一年內(nèi)，患者繼續(xù)用藥將獲得援助，直至疾病出現(xiàn)進(jìn)展（PD），第二年重新開始計算。

通常來說，患者一般7個月出現(xiàn)PD，大多患者會在一年內(nèi)停藥。對于50-60kg的患者來說，一個月的用量大約5-6瓶。因此，此前媒體估算，按照該定價方案和患者救助方案，此前開坦尼每位患者的年治療費用在19.8萬元以下。

而現(xiàn)在，康方?jīng)Q定對藥品直接進(jìn)行降價，且確定取消贈藥援助計劃（醫(yī)藥籌消息：卡度尼利雙抗患者救助項目將于2024年6月20日終止）。每位患者從開始用藥到停止用藥，需要花費的金額為21.6萬元到25.9萬元不等。

如此計算，降價似乎并不會直接導(dǎo)致營收下降。康方此次降價更多是為了在醫(yī)保談判前遞上一張投名狀。

從過往該藥的市場口碑來看，放量預(yù)期或?qū)⑹诛@著。如真以降價后的價格進(jìn)入醫(yī)保，對于康方來說是絕對的利好。

同時，2024年醫(yī)保談判結(jié)果將在2025年1月前后執(zhí)行，而卡度尼利一線胃癌和一線宮頸癌大適應(yīng)癥在2024年初提交了sNDA，2025年初也將有望陸續(xù)落地，其適應(yīng)癥人群或?qū)⒋笤?5萬以上，對康方2025年全年產(chǎn)品商業(yè)化來說也是喜上加喜。

但事實上，年治療費用在20萬以上對于醫(yī)保來說，仍有很大的砍價空間。更多行業(yè)人士預(yù)測，醫(yī)?；?qū)⒃倏硟r20%～50%。

一些業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步積極預(yù)測，“12萬/年進(jìn)入醫(yī)保，個人自費部分是3.6萬（30%），必將迅速放量。從目前的3期數(shù)據(jù)來看，AK104會成為不可切除的胃癌、宮頸癌的一線標(biāo)配免疫方案，適用人群超過30萬。以后的肝癌、腎癌也大概率會成功。如果有5萬人使用，就是60億的年銷售額；如果有10萬人使用，就是120億的銷售額?！?/section>

當(dāng)然，真實市場將更加復(fù)雜，但僅從短期來看，利好仍然大于利空?；蛟S可以期待一下后續(xù)康方生物的股價表現(xiàn)。

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