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中國零售藥店市場首破9000億!華潤、國藥、廣藥領(lǐng)軍

時間:2024-06-25 15:41 │ 來源:賽柏藍(lán) │ 閱讀:1349

2023年中國城市實(shí)體藥店中成藥、西藥TOP10品牌銷售額均超10億元,TOP10集團(tuán)中,華潤醫(yī)藥、國藥集團(tuán)、廣藥集團(tuán)位列前三。


01


零售藥店市場首破9000億

網(wǎng)上藥店占比持續(xù)提升


圖1:2014-2023年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)
圖片
數(shù)據(jù)顯示,2023年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模再創(chuàng)新高,達(dá)9233億元,同比增長5.8%。

圖2:2014-2023年中國實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比

圖片

從零售藥店類型來看,網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比持續(xù)上漲,2023年達(dá)到了32.5%,“地盤”仍在持續(xù)擴(kuò)張;實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售額占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢,2023年跌至67.5%,較2022年下滑2.6個百分點(diǎn)。


圖3:2014-2023年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

圖片
2023年中國網(wǎng)上藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模沖破3000億元,但增速繼續(xù)放緩。

圖4:2014-2023年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售情況(單位:億元)

圖片
2023年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)銷售規(guī)模為6229億元,同比增長1.8%,為近十年最低值。


圖5:2016-2023年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)變化


圖片

從2023年中國實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來看,藥品類銷售額占比為78.2%,較2022年提升1.5個百分點(diǎn);藥材類銷售額占比也有所回升,達(dá)8.3%,較2022年提升0.9個百分點(diǎn);保健品類銷售額占比繼續(xù)下滑,跌至5%,是歷年新低;器械類銷售額占比下跌0.7個百分點(diǎn),其它類的銷售額占比下跌0.8個百分點(diǎn)。


02

4870億

實(shí)體藥店藥品銷售額近十年來穩(wěn)增長


圖6:2014-2023年中國實(shí)體藥店藥品銷售情況(單位:億元)

圖片
2023年中國實(shí)體藥店(城市實(shí)體藥店+縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)藥品銷售規(guī)模為4870億元,較2022年增長3.6%,近十年來均保持正增長態(tài)勢。


圖7:2015-2023年中國城市實(shí)體藥店與縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品銷售額占比

圖片
2023年中國城市實(shí)體藥店(指:地級及以上城市實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占中國實(shí)體藥店藥品規(guī)模的63.2%;中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店(指:非地級城市,也就是縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店)藥品規(guī)模占比達(dá)36.8%。

圖8:2015-2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品銷售情況(單位:億元)

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2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品規(guī)模為3077億元,較2022年增長2.8%。而中國縣鄉(xiāng)村實(shí)體藥店藥品規(guī)模接近1793億元,較2022年增長4%以上。


圖9:2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中西藥以及OTC/Rx市場份額

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從2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)藥品類型看,化學(xué)藥份額上漲至48.5%,生物藥份額上漲至9.6%,較2022年分別提升了0.5個百分點(diǎn)、1個百分點(diǎn),此消彼長之下,中成藥份額較2022年下滑1.5個百分點(diǎn),份額為41.9%;從處方性質(zhì)看,處方藥占比提升1.1個百分點(diǎn)至51.4%,穩(wěn)坐半壁江山,非處方藥占比下跌1.1個百分點(diǎn)至37.8%,雙跨藥占比保持在10.8%。


03
33個超10億品牌亮眼
華潤、國藥、廣藥領(lǐng)軍TOP10集團(tuán)

表1:2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中成藥TOP10品牌

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2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中,有14個中成藥品牌銷售額超過10億元,TOP10品牌合計(jì)銷售額超過189億元,上榜門檻為12.07億元,比2022年下降0.75億元。


3個補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥品牌上榜,東阿阿膠的阿膠經(jīng)歷了前幾年“陣痛”后在2022年開始恢復(fù)活力,2023年重登中成藥品牌榜榜首;此外,公司獨(dú)家產(chǎn)品復(fù)方阿膠漿也在2023年重回10億梯隊(duì),增長率高達(dá)47.2%,是TOP10品牌中增速最高的品牌。


2個呼吸系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜,其中華潤三九的感冒靈顆粒再創(chuàng)新高,銷售額突破25億元。


4個消化系統(tǒng)疾病用藥品牌上榜,太極集團(tuán)的藿香正氣口服液在2022年沖上20億梯隊(duì)后繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢,2023年的銷售額漲至22.89億元;康恩貝的腸炎寧片增長30.40%,銷售額首次突破15億元。


表2:2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)西藥(化學(xué)藥+生物藥)TOP10品牌

圖片
2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)中,有19個西藥(化學(xué)藥+生物藥)品牌銷售額超過10億元,TOP10品牌合計(jì)銷售額超過174億元,上榜門檻為13.68億元,較2022年上升2.18億元。


廣東東陽光藥業(yè)的磷酸奧司他韋顆粒是唯一上榜的全身用抗感染藥物,2022年銷售額在9.5億元水平,2023年大漲159.50%,銷售額飆升至24.72億元,一躍成為西藥(化學(xué)藥+生物藥)新的TOP1品牌。


青島雙鯨藥業(yè)的維生素D滴劑第三年保持在20億元水平;赫力昂的碳酸鈣D3片(Ⅰ)在2022年突破10億后迎來一波大漲,2023年銷售額漲至13.88億元。


默沙東的帕博利珠單抗注射液是唯一上榜的抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑,經(jīng)歷了前幾年的大漲后,2022年銷售額達(dá)到了18億元以上,2023年急降15.30%,跌至15.73億元,但從近五年的復(fù)合增長率來看,該品牌高達(dá)76.40%,依然是TOP10品牌中最高值。


廣藥集團(tuán)的枸櫞酸西地那非片在2019-2021年超越了暉致的枸櫞酸西地那非片,一度占領(lǐng)該產(chǎn)品“半壁江山”,2022年暉致成功反擊并在2023年保持領(lǐng)先優(yōu)勢,兩個品牌2023年均有10%以上的增長,勝負(fù)就在毫厘之間。


表3:2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)TOP10集團(tuán)

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備注:上述“廠家”以集團(tuán)計(jì),如“華潤醫(yī)藥”含華潤三九、華潤東阿、華潤雙鶴、華潤江中等下屬企業(yè)。


2023年中國城市實(shí)體藥店(含地級及以上城市)TOP10集團(tuán)合計(jì)銷售額超過780億元,上榜門檻為48.88億元,比2022年上漲1.28億元。


榜首由華潤醫(yī)藥蟬聯(lián),是2023年中國城市實(shí)體藥店終端銷售額唯一破200億的集團(tuán)。4家上榜TOP10集團(tuán)的國內(nèi)藥企中,有3家在2023年有正增長,除了華潤醫(yī)藥增長了6.07%,國藥集團(tuán)增長3.05%排名升上TOP2,北京同仁堂增長0.72%排在第十位。6家跨國藥企中赫力昂和強(qiáng)生有雙位數(shù)增長,拜耳降幅超過5%。

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